关 键 词：	2005年 上半年 中国移动 通信业务 分析
信息整理：	慧典市场研究报告网 http://www.hdcmr.com/
信息来源：	通信世界
发表时间：	2005年10月21日

　　一、中国移动通信市场规模及其特征

　　1.移动通信市场整体规模情况

　　根据中国移动与中国联通2005年中期财报统计显示，在2005年上半年，我国移动通信用户总数达到3.45亿户，其中G网用户为3.136亿户，C网用户3092万户；从运营商分类来看，中国移动今年上半年新增用户1948.9万户，累积总用户数达到2.24亿，新增用户比去年同期增长0.7%。中国联通今年上半年G网新增用户534.7万户，C网新增用户310.5万户，新增用户总量比去同期下降23.1%。联通累积总用户数达到1.2053亿户。用户市场份额比去年增长1%。

　　上半年短信发送总量达到1390.2亿条，其中中国移动占81.8%，中国联通占18.2%。依据信息产业部最新统计，截至8月底，全国手机短信发送量已达1906.2亿条，比上年同期增长39.8%。估计2005年全国短信发送量有可能超过3000亿条。以最低资费每条0.1元计算，这一收入超过190亿元。

　　从2000年到2003年中国地区短信数量增长一路高歌，究其原因有以下几点。

　　第一，短信由于相对的低资费已成为大众主要交流方式之一。第二，短信由原来的单一的沟通联络方式衍变，与多种社会商业活动相结合，推动了短信的发展。第三，短信成为相当一部分人群获取与切身相关信息的重要渠道之一。第四，移动用户数量的不断增加。

　　到2004年短信发送量有小幅回落与前四年的迅猛发展形成鲜明对比。到2005年运营商短信业务开始反弹。原因有以下几点：1、2004年移动通信用户数量增长缓慢；2、政府及相关监管部门规范短信市场，净化短信市场空间；3、2004年中国移动与联通在语音业务方面的竞争表现激烈，通话价格的下降对短信市场有一定的冲击。而今年，彩信市场逐步走向成熟，短信市场健康发展，短信市场重回到快速发展的轨道上来。

　　二、移动运营商的业务发展情况

　　1．中国移动2005年上半年业务发展状况

　　从2005年中国移动在香港交易所发布的财报情况来看，由于中国移动良好的业务增长、积极的成本控制、规模效益的发挥以及有效的资本开支控制，以及2004年完成收购的中国内地的10家移动公司等资产所带来的现金流贡献，中国移动保持了强劲的现金流。截至2005年6月30日的6个月里，中国移动的自由现金流（扣除资本开支投入后的经营业务现金流入净额）达人民币407.7亿元。中国移动2005年上半年净增用户1948.9万户，比去年同期增长0.7%，这使中国移动用户总数增长到2.24亿户。

2005年
2004年

营运收入（营业额）

通话费
738.13亿元
592.84亿元

月租费
138.26亿元
112.53亿元

其他营运收入
269.08亿元
158.83亿元

总计
1145.47亿元
864.2亿元

　　今年上半年，中国移动ARPU值缓慢下降至90元人民币。究其原因有以下几点。

　　第一，随着移动用户数量的不断增加，伴随其中的低端用户数量不断增加，运营商价格策略推动着低端用户不断被吸纳成为中国移动的用户，中国移动的低端用户群数量不断增加，这些用户在传统业务和新业务上的消费能力有限，对移动业务消费量产生向下的拉力，总体消费额度下降因此拉动中国移动ARPU值持续下跌。

　　第二，随着人们消费观念的改变，对于个性化消费的需求不断增加，而中国移动现有的定制服务或套餐并不能像欧美运营商那样为用户提供真正的个性化定制服务，不能针对个人进行全面合理的服务资源配置，导致服务资源的浪费和用户消费需求不能合理满足。

　　第三，从技术发展来看，由于新业务的采用，传统业务不断低值化并被分流，引起传统业务的ARPU下降。

　　在2005年上半年中国移动的新业务增长成为中国移动发展的亮点，短信业务稳定增长，彩铃、WAP等业务发展迅速，音乐、游戏等应用业务也都快速成长。从新业务收入的增长情况来看，我们也可以看到中国移动的新业务收入持续增加，达到225.57亿元，比去年同期增长了4.2%。到2005年上半年，中国移动新业务收入仅占移动上半年营运总收入的19.7%，从世界范围内运营商发展情况来看，中国移动的新业务在整个营运收入中的比例比较低，因此我们认为中国移动新业务仍有较大的上升空间。随着新技术和新一代通信网络对消费需求的拉动，中国移动的新业务会继续发展壮大，为中国移动ARPU值回升提供重要拉力。

　　2．中国联通2005年上半年业务发展状况

　　2005年上半年，中国联通营业收入达到432.4亿元，比去年同期增长10.2%，其中GSM移动电话业务收入为人民币256.4亿元，比去年同期增长了6.6%；CDMA移动电话业务收入为人民币151.5亿元，比去年同期增长20.4%；长途通信、数据通信和互联网业务收入为人民币24.5亿元。

　　随着中国联通的GSM网络继续优化和完善，CDMA1X业务差异化优势进一步呈现，增值业务较快增长。截至2005年6月，移动电话用户总数达到1.2亿户，用户市场份额达到35.2%。

　　今年上半年，联通GSM用户净增534.7万户，平均每月每用户通话分钟数为195分钟，比去年下半年的188.3分钟上升6.7分钟，平均每用户每月收入为49.1元，比去年下半年的48元上升1.1元。上半年GSM用户月均离网率为2.26%。

　　今年上半年，联通CDMA用户数净增310.5万户，平均每月每用户通话分钟数为280.8分钟，比去年下半年的288.1分钟下降了7.3分钟，平均每用户每月收入为78.1元，比去年下半年的80.3元下降2.2元。上半年CDMA用户月均离网率为1.42%。

　　短信业务保持了快速增长，2005年上半年短信使用量达到了253.2亿条，比去年同期增长了20.6%，其中CDMA短信业务使用量达到71.3亿条，比去年同期增长了32.4%；GSM短信业务使用量达到181.9亿条，比去年同期增长了16.5%。

　　“炫铃”业务自去年年末开通以来陈列以得了较快发展。今年上半年，“炫铃”用户达到1129.1万户，其中GSM业务“炫铃”用户达721万户，CDMA业务“炫铃”用户达到408.1万户。

　　CDMA1X无线数据业务普及率不断提高。今年上半年，CDMA1X无线数据业务用户达到1216.8万户，占CDMA用户总数的比例由去年底的31.3%上升到39.4%。

　　数据来源：中国联通

　　2005年上半年，移动增值业务总收入达到53.71亿元，比上年同期增长96.9%，移动增值业务收入占服务收入比重GSM业务为13.9%，CDMA为3.1%。

　　数据来源：中国联通

GSM业务
CDMA业务

收入(亿元)
256.4
151.5

收入同比增长
6.60%
20.40%

用户数（万户）
534.7
310.5

MOU(分钟)
195
280.8

MOU2004下半年（分钟）
188.3
288.1

ARPU(元)
49.1
78.1

ARPU2004下半年（元）
48
80.3

离网率
2.26%
1.42%

短信使用量（亿条）
181.9
71.3

短信量同比增长
16.50%
32.40%

炫铃用户数(万户)
721
408.1

CDMA1X无线数据业务用户（万户）
-
1216.8

3．中国移动通信数据业务市场特点

　　第一，中国移动通信市场中语音仍是移动通信的主体业务，与此同时移动数据业务增长迅速。

　　第二，短消息及彩信业务在数据业务中仍占有重要位置。

　　第三，数据业务内容主要以娱乐内容为主，铃声、图标等个性化服务依然是移动数据业务的主要内容，手机游戏发展迅速，其发展前景令人期待。

　　由于在数据业务方面中国移动起步较晚，今年中国移动全面加强新业务的研发和推广力度，加快了彩信、WAP、百宝箱、手机钱包等多项移动数据业务的市场拓展步伐。针对不同品牌下的不同消费群体开展各种营销活动，同时继续全面提升客户服务质量，为客户提供了全新的移动生活体验，有力地促进了新业务的发展和收入的增加。

　　继2003年，中国联通CDMA1x网络开通，相继推出了以“联通无限”为总品牌的“彩e”、“互动世界”、“神奇宝典”、“掌中宽带”、“定位之星”等业务，到今年上半年其CDMA1X无线数据业务用户已由去年底占CDMA总用户数的31.3%提升到今年年中的39.4%,其业绩令人瞩目。

　　三、综合分析

　　随着移动通信产业的发展，数据业务为移动通信市场创造的巨大市场价值空间，其重要程度将促使移动通信产业链而做出相应调整。目前数据业务在运营商收入中比重不断上升，在将来数据业务将会与语音业务并重。从移动数据业务来看，中国中小企业移动信息化的需求在日益明显，消费者的需求多样化、个性化趋势明显。从市场潜力来看，最终用户市场可为移动通信数据业务发展提供持久动力，而行业用户市场则蕴含着巨大的商业价值。

　　在保障移动通信市场顺利健康发展的过程中，以下几方面显得尤其重要：

　　第一，在政策方面，通过政策引导和扶持，鼓励产业链中包括软件平台、系统集成、手机终端、内容提供商、运营商等多个产业链环节进行积极合作；

　　第二，在市场营销方面，针对细分消费群体，制定更适合消费者的灵活的个性化业务资费套餐组合，不断提高服务水平，规范SP管理，为消费者创造健康的消费环境，扩大和稳固用户群基础，树立差异化品牌形象；

　　第三，技术上，运营商间业务平台的互联互通标准、漫游标准以及新业务开放接口标准得以实现；

　　第四，终端方面，加强运营商和手机厂商的合作，降低手机产品价格。