关 键 词：	3G手机 中国 大猜想
信息整理：	慧典市场研究报告网 http://www.hdcmr.com/
信息来源：	数字商业时代
发表时间：	2005年11月10日

　  日韩系抢得先机，欧美系厚积薄发，国产系学会卡位

　　这也许就是未来中国3G手机市场的一个写照

　　10月中下旬举行的2005年中国国际通信设备技术展览会(以下简称通信展)已经落下帷幕，更多3G终端的亮相、更多的国外3G应用，带给了中国消费者以多彩的体验，这些似乎都在预示着中国3G的迎面而来。一位香港通讯局人士在通信展期间向信息产业部副部长蒋耀平问及中国内地何时颁发3G牌照，蒋耀平的回答是：“快了。”

　　虽说业内一直都有“得应用者得3G”的说法，但再好的应用都要通过手机终端才能与消费者亲密接触，如果没有终端市场的拉动，应用的推进将举步维艰。让人欣喜的是，通信展期间很多厂商展示了他们最新的3G产品，但很遗憾，许多属于2G时代的主流国内手机厂商却缺席了。

　　也许，此时还不是勾勒中国3G手机市场草图的好时机，但这并不妨碍我们做出以下的猜想。

　　3G属于列强时代

　　“日韩企业将对中国3G手机市场有很强的冲击力。”《通信世界》杂志社社长兼总编项立刚如是说。日本和韩国3G起步较早，NEC、三星、LG等日韩厂商在本土伴随着运营商业务的成熟而不断成长。随后，这些企业又把更多3G终端推向欧美等已部署3G网络的市场。如果中国3G商用，这些企业很可能先于欧美巨头异军突起。

　　NEC、LG、三星均表明了公司对中国3G市场的一些想法。不过，仅仅占得先机并不意味着可以一劳永逸，因为，3G技术的把持者欧美企业从来就是主导者。

　　诺基亚、摩托罗拉等企业在3G终端市场上的表现可谓后来居上，尤其是在最近几个月，更是在欧洲取得了不错的业绩。诺盛电信分析师韩小冰指出：“国际品牌将在中国的WCDMA和CDMA2000 1x EV-DO市场上继续保持领先地位。”这些企业本来在中国2G市场上就是强者，即使有可能在3G市场初期被日韩企业抢白，但强大的技术实力和品牌号召力都是他们赢得3G终端市场的筹码。

　　尺有所短，寸有所长。“在TD-SCDMA市场上，国内厂商将占主导地位。”韩小冰说。在深圳高交会和刚刚结束的通信展上，TD-SCDMA产业联盟成员都曾组团参加，芯片的升级换代，终端的推陈出新都在向整个全球3G业界宣告TD-SCDMA产业链已基本成熟。目前，中兴、夏新、海信等国内企业堪称TD-SCDMA终端环节的主力。

　　夏新在通信展上的表现，似乎让人回忆起它曾经有过的辉煌。一举推出包括WCDMA、CDMA2000 1x EV-DO和TD-SCDMA三种制式的10款手机终端，连夏新点子总裁李晓忠都觉得公司在3G上的做法有些冒进。不过，机会只留给有准备的人，未雨绸缪总要好过事后捶胸顿足。

　　说到国内手机厂商，不能不提的就是波导和TCL，他们曾经取得的成绩甚至会让很多国际巨头眼红。但是，他们对现在碰到的问题似乎还理不出头绪。严重的亏损让这两家曾经盘踞国内第一、第二把交椅的企业承受着巨大的压力，在3G大浪打来之前，他们有太多的事情要做：扭亏、研发、营销、管理……

　　但是，中国手机市场无疑是特殊的，因几十家中国企业对手机终端的热衷而另类于全球其他市场。2G时，我国政府已经颁发了49张手机生产许可证，而其他国家基本上只有5～10个手机品牌。今年初，手机核准制在中国的实施后，更多国内企业踏进了手机终端制造的门槛。他们为3G做好准备了吗？

　　8到10家将被PK

　　“由于中国市场规模很大，而且不同地区、不同细分市场的用户差异性很大，中小品牌和手机新军很难获得较大的整体市场份额，但是可以利用其各自的比较竞争优势，拓展细分市场。”韩小冰说。同时，《通信产业报》总编辑辛鹏骏也指出：“中国企业在2G时也是从无到有，3G终端也并非高不可攀的技术，其门槛也会越来越低，中国企业还是应该充满信心。”

　　一支生力军让人看到了3G市场上中国企业的希望，中兴、华为、UT斯达康等网络设备厂商的崛起，带动中国的技术发展越来越与国际接轨。虽然，中国3G市场还未启动，不过，他们的3G终端产品早已销往国外。“研发积累的技术优势和与移动运营商的长期合作关系，将使他们成为3G终端市场中国品牌的主要力量。”韩小冰说。

　　但并不能说，中国手机企业可以皆大欢喜。科健、熊猫、南方高科等已经在经营上出现问题的企业很可能成为3G时代首先出局的对象，而日、韩企业中的三洋、三菱等二流日资企业，要想在中国市场上继续生存也要付出相当艰辛的努力。

　　一位业内分析人士对中国的3G终端市场做出了这样的份额猜想：欧美企业大约占55%～60%、日、韩厂商为25%～30%、中国企业可能只有15%～20%，初次之外，将有8到10家现有2G市场的“玩家”成为3G时被“PK”掉的对象。

　　通信观察者：关于3G手机的箴言

　　以下是笔者在对《通信世界》杂志社社长兼总编项立刚、《通信产业报》总编辑辛鹏骏以及诺盛电信分析师韩小冰三位业内人士的采访中总结出来的他们对3G手机企业的箴言：

　　1.优势都是暂时的，手机厂商只有扬长避短，适应市场变化，结合自身优势参与竞争，才能很好地生存和发展。

　　2.资金是一个企业要做好3G终端的敲门砖，没有谁能空手套白狼。

　　3.中国企业虽然在2G时代通过渠道运作得势于市场，但3G时代的游戏规则已经变化，技术或人才缺失都会让一家企业一蹶不振。

　　4.好的应用促使消费者对3G真正信赖和习惯使用。

　　5.牢记产品有生命周期，摸脉于3G手机市场，合理安排产品开发节奏。

　　6.运营商是产业链的核心，所以一定要推出符合运营商业务需求的产品。

　　7.消费者不同，需求就会不同，企业要去充分了解自己的目标人群。

　　8.企业不可能单兵作战，配套厂商的供给绝对不容忽视。

　　3G的7大预警

　　香港和记黄埔如火如荼的3G发展现状、日本3G用户势如破竹的增长速度以及国内短消息的火爆场面，似乎都预示着中国3G市场的美好前景。但是，GDP仅是日本的四分之一、巨大的文化差异以及不同的运营格局，使得我们不得不审视中国对3G的接受能力。政策的不明朗，技术的不成熟，人才紧缺……3G在中国的发展到底还有多少种风险？

　　用户风险

　　调查显示，3G的潜在用户为现有移动用户中年龄在18～35岁间的用户。从统计数字来看，这部分人并不多，且消费能力不强。而且中国文盲加老龄人口占到了人口的近20%，也就是说，2亿人口会在使用3G业务上出现困难。

　　业务风险

　　短信、彩铃(炫铃)等开启了非语音业务发展的大门，但2003年运营商的话音收入仍占到总收入的88%。

　　有业内人士将未来3G最可能成气候的业务确定为：音乐商店、移动电视、移动电子钱包、M2M业务等。但究竟哪些3G业务会启动市场，还需要运营商对市场的详细了解和分析，而这恰恰是国内运营商的弱项。

　　从已经开通3G业务的国家来看，目前3G网络还缺乏“杀手型”的应用，业务发展并不理想。

　　技术风险

　　为了稳妥起见，中国政府可能会让不同的运营商采取不同的技术，以降低单独选取一种技术可能带来的风险。

　　中国的3G试验是全球规模最大、涉及厂家最多、技术种类最全的试验，但大量的试验也暴露出国内开发能力不足的弱点。

　　政策风险

　　专家分析，由于原有的移动运营商在3G上继承性较大，通常是增发1～2张3G许可证给新进入者。如果以各国的经验，并以此为基础推测，中国至少应再发放1～2张3G许可证。

　　但目前政策上的不明朗，包括牌照何时发放，究竟采用何种标准等，也影响了设备商和终端商的判断。

　　财务风险

　　3G建设初期需要进行大量的投资，这是每个3G运营商都会遇到的问题，NTT DoCoMo、和记黄埔的经历充分证明了这一点。

　　据理性化和保守的估计，在3G牌照发放后的5年内，中国整个移动市场系统设备投资规模将在5000亿元左右。投资增多带来的折旧增多，使企业成本受到较大影响。

　　此外，3G建设初期终端价格相对较高，国外运营商在发展3G业务时普遍采用手机补贴的政策，这将产生大量的终端补贴费用。

　　据专家预测，3G的投资回报通常需要3～8年时间，这给企业带来较大的资金压力。

　　人才风险

　　据计世资讯最新报告显示，中国进入3G基础建设高峰期时，保守估计3G人才的市场缺口也将达到50万以上。

　　管理风险

　　目前，移动运营商在对SP的管理上还存在不少问题，比如短信乱收费一直是电信行业投诉的热点。

　　3G业务的特点之一就是内容为王，为了使3G丰富多彩的内容受到越来越多的消费者的青睐，必须加强对SP/CP的有效管理。

　　可视电话

　　与固定视频电话不同的是，移动视频电话能让用户产生真切的价值体验，因为他们不仅能知道通话的对方是谁，还能看到彼此正谈及的是什么。大多数终端将配备全色彩大显示屏和摄像头。

　　移动聊天

　　除SMS、MMS等消息业务外，移动聊天也会是受人欢迎的业务，3G时代像目前在互联网上聊天一样，只要有了移动电话，任何人都可以参与到这种新型互动式的移动交流圈子，通过移动聊天移动用户可以和几十人同时交流，他们还可以将以往讨论时经常回复的参与者列入“网友名单”，并同时参与多个主题的讨论。移动聊天不再受限于SMS格式或是E-mail的“固定”性，而是可以进行活跃的实时交流。不管你处在什么位置，只要联网，就可以参与移动聊天。

　　流媒体下载

　　移动娱乐业务在i-Mode、韩国SK的无线数据业务和移动梦网的数据业务中的份额也已占有较大比例。娱乐业有许多方面都能很好地移植到新的UMTS环境中去。有数百个娱乐相关行业，从新浪的笑话网站到迪斯尼、环球、派拉蒙这样的全球性娱乐王国，都在等待着进入UMTS世界。

　　在线游戏

　　3G时代，移动游戏很可能成为一个巨大的具有变革性的新行业。3G终端是理想的游戏平台，它的屏幕具有相对较高的清晰度，且属于便携设备。据预测，它的普及率几年之内将会远远超过个人电脑，而且UMTS网络还将提供大容量，能保证游戏随时升级，支持远程游戏和多人游戏。此外，UMTS终端会始终处于开机状态，因此像互动游戏分数显示等信息就能实现实时更新。

　　信息定制

　　除了通过大众传播方式散发的信息，通过UMTS网络还能向用户终端传送个性化信息。例如，想购买住房的用户能收到在他们选择的地区待售住房的最新信息。他们随后可以根据房产与需求的适合程度和喜好向代理或房主出价。

　　位置服务

　　位置服务是移动网络运营商利用专门的移动定位技术确定移动台的地理位置，并向移动用户提供与位置相关的业务。如点播业务中的指南服务，会随着基于位置的用户需求得到促进。例如，当旅行者在不熟悉的地区或国家驾车时，他可以通过UMTS终端了解最近的加油站，或是在10分钟车程内价格最低的加油站信息。指南服务还可根据他的需求将一个或更多有关地址和位置图发送到用户终端上。

　　移动电子商务

　　移动电子商务业务是指利用TCP/IP公众网络和技术，通过移动终端进行的在线交易和商务作业活动，其应用范围十分广泛。如移动电子商务中的手机钱包业务不仅可以拓宽电子货币的使用范围，而且使支付形式彻底摆脱空间上的一切束缚，实现了钱包的电子化、移动化。波士顿顾问公司的一项调查中显示，60%以上的早期移动用户及潜在用户希望移动终端能在三五年内成为广泛使用的支付工具。使移动用户可通过手机进行小额消费，如购买饮料、地铁票、车票、信息点播等等。

　　移动Internet

　　移动Internet超过固定Internet将会像移动电话超过固话一样只是迟早的事，3G的到来将会给手机上网提供足够的带宽，只是未来一段时间内移动上网还会因为手机屏幕尺寸的限制而不如固定电脑上网畅快，但是可以相信技术的发展能找到相应的解决之道。

　　3G的8种传说

　　21世纪的人们已经越来越离不开手机了，如果有谁一整天出门不带手机，那他这一天一定过得非常不自在。自从有了短信这种增值业务的出现，手机业更是以迅雷不及掩耳的速度发展起来，3G时代，会有这样“杀手级”的业务吗？关于3G的美好前景，究竟有几种传说？

　　用户风险

　　调查显示，3G的潜在用户为现有移动用户中年龄在18～35岁间的用户。从统计数字来看，这部分人并不多，且消费能力不强。而且中国文盲加老龄人口占到了人口的近20%，也就是说，2亿人口会在使用3G业务上出现困难。

　　业务风险

　　短信、彩铃(炫铃)等开启了非语音业务发展的大门，但2003年运营商的话音收入仍占到总收入的88%。

　　有业内人士将未来3G最可能成气候的业务确定为：音乐商店、移动电视、移动电子钱包、M2M业务等。但究竟哪些3G业务会启动市场，还需要运营商对市场的详细了解和分析，而这恰恰是国内运营商的弱项。

　　从已经开通3G业务的国家来看，目前3G网络还缺乏“杀手型”的应用，业务发展并不理想。

　　技术风险

　　为了稳妥起见，中国政府可能会让不同的运营商采取不同的技术，以降低单独选取一种技术可能带来的风险。

　　中国的3G试验是全球规模最大、涉及厂家最多、技术种类最全的试验，但大量的试验也暴露出国内开发能力不足的弱点。

　　政策风险

　　专家分析，由于原有的移动运营商在3G上继承性较大，通常是增发1～2张3G许可证给新进入者。如果以各国的经验，并以此为基础推测，中国至少应再发放1～2张3G许可证。

　　但目前政策上的不明朗，包括牌照何时发放，究竟采用何种标准等，也影响了设备商和终端商的判断。

　　财务风险

　　3G建设初期需要进行大量的投资，这是每个3G运营商都会遇到的问题，NTT DoCoMo、和记黄埔的经历充分证明了这一点。

　　据理性化和保守的估计，在3G牌照发放后的5年内，中国整个移动市场系统设备投资规模将在5000亿元左右。投资增多带来的折旧增多，使企业成本受到较大影响。

　　此外，3G建设初期终端价格相对较高，国外运营商在发展3G业务时普遍采用手机补贴的政策，这将产生大量的终端补贴费用。

　　据专家预测，3G的投资回报通常需要3～8年时间，这给企业带来较大的资金压力。

　　人才风险

　　据计世资讯最新报告显示，中国进入3G基础建设高峰期时，保守估计3G人才的市场缺口也将达到50万以上。

　　管理风险

　　目前，移动运营商在对SP的管理上还存在不少问题，比如短信乱收费一直是电信行业投诉的热点。

　　3G业务的特点之一就是内容为王，为了使3G丰富多彩的内容受到越来越多的消费者的青睐，必须加强对SP/CP的有效管理。

　　可视电话

　　与固定视频电话不同的是，移动视频电话能让用户产生真切的价值体验，因为他们不仅能知道通话的对方是谁，还能看到彼此正谈及的是什么。大多数终端将配备全色彩大显示屏和摄像头。

　　移动聊天

　　除SMS、MMS等消息业务外，移动聊天也会是受人欢迎的业务，3G时代像目前在互联网上聊天一样，只要有了移动电话，任何人都可以参与到这种新型互动式的移动交流圈子，通过移动聊天移动用户可以和几十人同时交流，他们还可以将以往讨论时经常回复的参与者列入“网友名单”，并同时参与多个主题的讨论。移动聊天不再受限于SMS格式或是E-mail的“固定”性，而是可以进行活跃的实时交流。不管你处在什么位置，只要联网，就可以参与移动聊天。

　　流媒体下载

　　移动娱乐业务在i-Mode、韩国SK的无线数据业务和移动梦网的数据业务中的份额也已占有较大比例。娱乐业有许多方面都能很好地移植到新的UMTS环境中去。有数百个娱乐相关行业，从新浪的笑话网站到迪斯尼、环球、派拉蒙这样的全球性娱乐王国，都在等待着进入UMTS世界。

　　在线游戏

　　3G时代，移动游戏很可能成为一个巨大的具有变革性的新行业。3G终端是理想的游戏平台，它的屏幕具有相对较高的清晰度，且属于便携设备。据预测，它的普及率几年之内将会远远超过个人电脑，而且UMTS网络还将提供大容量，能保证游戏随时升级，支持远程游戏和多人游戏。此外，UMTS终端会始终处于开机状态，因此像互动游戏分数显示等信息就能实现实时更新。

　　信息定制

　　除了通过大众传播方式散发的信息，通过UMTS网络还能向用户终端传送个性化信息。例如，想购买住房的用户能收到在他们选择的地区待售住房的最新信息。他们随后可以根据房产与需求的适合程度和喜好向代理或房主出价。

　　位置服务

　　位置服务是移动网络运营商利用专门的移动定位技术确定移动台的地理位置，并向移动用户提供与位置相关的业务。如点播业务中的指南服务，会随着基于位置的用户需求得到促进。例如，当旅行者在不熟悉的地区或国家驾车时，他可以通过UMTS终端了解最近的加油站，或是在10分钟车程内价格最低的加油站信息。指南服务还可根据他的需求将一个或更多有关地址和位置图发送到用户终端上。

　　移动电子商务

　　移动电子商务业务是指利用TCP/IP公众网络和技术，通过移动终端进行的在线交易和商务作业活动，其应用范围十分广泛。如移动电子商务中的手机钱包业务不仅可以拓宽电子货币的使用范围，而且使支付形式彻底摆脱空间上的一切束缚，实现了钱包的电子化、移动化。波士顿顾问公司的一项调查中显示，60%以上的早期移动用户及潜在用户希望移动终端能在三五年内成为广泛使用的支付工具。使移动用户可通过手机进行小额消费，如购买饮料、地铁票、车票、信息点播等等。

　　移动Internet

　　移动Internet超过固定Internet将会像移动电话超过固话一样只是迟早的事，3G的到来将会给手机上网提供足够的带宽，只是未来一段时间内移动上网还会因为手机屏幕尺寸的限制而不如固定电脑上网畅快，但是可以相信技术的发展能找到相应的解决之道。