| 关 键 词: | 世界 茶叶 市场 趋势 分析 |
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| 信息来源: | 农业贸易促进中心 |
| 发表时间: | 2008年08月1日 |
根据FAO统计数据,2006年,全球茶叶产量达到366 万吨,年增长率在3%以上,消费增长不足1%,出口量变化不大。
从近10年的发展情况看,生产规模继续扩大,绿茶产量增速高于红茶,亚洲仍然是最大茶叶产地,非洲茶叶增产较快;消费有所增长但慢于产量,发达国家市场需求疲软,生产国市场潜力较大;市场价格有所下降,需求弹性较高,小农户对市场敏感,价格上涨尚有压力;茶叶贸易稳步发展,但贸易增速有所放缓,出口国相对集中,进口市场相对分散。
一、 生产规模继续扩大
生产规模增长提速。根据FAO统计数据,1996年至2005年这10年,世界茶叶生产规模继续扩大,与上个10年相比,同比增长24%,年均增长率由1.3%提高到2.9%。2006年,世界茶叶产量增长超过3%,达到366万吨;中国和印度产量增加较多,分别比2005年提高9.5%和3%;越南产量增幅较大,达到28%,已超越日本成为第七大产茶国。
绿茶增速高于红茶。1996年至2005年这10年,绿茶产量年增长3.8%,比红茶年增长水平高出近1.2个百分点;红茶年均增长率由1986年至1995年的为0.4%提高到2.6%。根据粮农组织预测,未来十年世界红茶产量年增长1.9%, 2017年将达到314万吨;绿茶产量将以每年4.5%快速增长,达到157万吨。
亚洲仍然是最大茶叶产地。亚洲的茶叶产量从1986-1995年的190万吨增加到1996-2005年的240万吨,占全球产量的80%。2006年,中国茶叶产量增加到105万吨,替代印度成为第一大茶叶生产大国,比2005年的最高纪录水平增加9.5%;1996-2005年茶叶增长为4.9%,远高于上个十年3.2%的增长水平。印度茶叶产量为96万吨,为第二大产茶大国。中印两国茶叶产量共占世界总产量54.8%。
非洲茶叶增产较快,比重有所提高。在过去的20年里,非洲茶叶产量由1986-1995年的31万吨上升到1996-2005年的45万吨;占世界茶叶产量的比重由13%提高到15%。肯尼亚的产量在20年间增加47.6%,坦桑尼亚增加31.2%。
二、 消费增长慢于产量
消费总量有所增长。1996-2005年世界茶叶消费量达到296万吨,比1986-1995年增长了21%,但比同期产量增幅低3个百分点。2006年世界茶叶消费量达到364万吨,同比增长不到1%,低于前十年2.7%的平均增长水平。
发达国家市场需求疲软。已经成熟的发达国家市场,茶叶消费需求低迷,传统产品需求量全面陷入停滞状态。一些国家茶叶消费出现下滑,如英国1996年-2005年消费量比上个十年减少了10%,日本茶叶消费徘徊不前。但茶饮料、绿茶冰淇淋等一些创新产品,开始在全球流行。特种茶、有机茶以及其他产品,越来越多被人们所青睐。
生产国市场潜力很大。2006年,全球消费量比上年增长4万吨左右,全球茶叶出口仅比上年增长2万吨,有一半是生产国消化。其中,中国的消费量急剧增加13.6%,总消费达到78万吨,首次超过印度成为第一大茶叶消费国。茶叶生产国消费水平较低,如中国人均年消费茶叶仅为0.53公斤,不足英国水平的1/4,俄罗斯的1/2,市场还有很大的发展空间
三、 市场价格有所下降
市场价格震荡下行。1990年后,价格下滑至1994年的141.9美分/公斤;此后开始上涨,1998年达到最高点202.2美分/公斤;此后又一轮震荡,2002年再次探底,2006年回升至182.8美分/公斤,但仍低于1998年历史高水平。根据名义价格进行计算,联合国粮农组织茶叶综合价格2000-2004年比1995-1999年下降了9%;如按实际价格计算,价格下降了13%。
价格上涨仍有压力。尽管过去的20年间市场价格有所下降,茶叶价格下降压力得以部分释放;但茶叶产量的快速增长,对世界茶叶价格上涨产生抑制作用。茶叶消费有所增长,但低于产量增速。粮农组织茶叶专家说,预计供过于求仍然存在,但是差额将小于以往任何时候。
需求弹性较高。利用联合国粮农组织茶叶模型预测,2008年肯尼亚茶叶产量下降10%,联合国粮农组织茶叶综合价格将在去年增长6.5%的基础上进一步上涨4%。模型也表明,茶叶市场需求是弹性的,市场需要3年的时间来调整价格的冲击。如果供给减少超过10%,茶叶价格将有更大的涨幅。
小农户对市场敏感。茶叶的生产和销售是许多发展中国家重要的产业和主要的收入来源,这些国家依靠出口收入到世界市场购买粮食。在肯尼亚和斯里兰卡,小农户种植比例占本国茶叶总产量的60%左右。印度和印尼,小农户数量有所增加,但相应的产量比例却很小。小茶农对茶叶的依赖程度很高,因此,这些国家特别容易受到价格下降和波动的影响。
近期价格将继续走高。2006年,多年来持续存在的供过于求状况好转,作为全球茶叶指示性价格的粮农组织综合价格在2006年实际增长了11.6%,达到每公斤1.83美元。2007年,上涨趋势继续,茶叶价格进一步上涨6.5%,达到每公斤1.95美元。2008年,肯尼亚国内动乱,茶叶产量将下降10%,世界茶叶供应紧张,价格将保持上升态势。
四、 茶叶贸易稳步发展
贸易增速有所放缓。1961-1991年茶叶贸易保持3.7%年增长速度;1992-2004年波动较大,贸易增速降低到2.1%,2004年达到历史最高水平;近2年徘徊不前。2006年,贸易量达到155万吨,仅比2005年增加2万吨,变化不大。
出口国相对集中,斯里兰卡继续保持出口第一大国地位。2006年,出口量比上年增长1.1%;前五位的国家茶叶出口量占出口总量的78.1%;其中斯里兰卡出口31万吨,占总出口量的1/5,同比增长5.4%;中国出口29万吨,超过肯尼亚成为第二大出口大国,占18.8%,出口量与上年基本持平。
进口市场相对分散,俄罗斯超过英国成为进口第一大国。2006年,世界进口量比上年下降1.7%;前五位的国家茶叶进口量占进口总量的41.1%;其中俄罗斯17万吨,占11.0%,同比下降1.9%;英国进口16万吨,退居第二位,占10.2%,同比增长7.2%。