关 键 词：	中国 乳业 30年 风雨历程 发展 分析 上
信息整理：	慧典市场研究报告网 http://www.hdcmr.com/
信息来源：	中研网
发表时间：	2008年09月10日

    由于中国传统上奶源带局限于北部的内蒙和黑龙江等农牧大省，因此在乳制品工业飞速发展的过程中南方地区饮奶量大幅度上升时，整体上看属于北奶南调，北方的乳制品源源不断输入南方市场。伊利蒙牛正是利用北方的资源和价格优势开拓了全国的市场。南方的产奶高峰期在冬季，夏季的销售高峰生奶短缺，而且北部的产奶高峰期在夏季正好与牛奶的销售高峰季节吻合。
    （2）城乡乳制品消费差距大
 
    2000年以来，城市乳品消费量一直占据着国内乳品市场80%以上的份额，农村消费的绝对数量仍然很低，2004年人均乳品消费量仅为3.62公斤，仅为同期城市居民的14%，但随着城市化的继续推进超高温无菌包装牛奶的迅速发展，以及农民人均乳品消费的缓慢提升，我们预计这一比例将继续攀升。
 
    （3）中小企业多
 
    乳业虽然经过了激烈的竞争，各大乳业伊利、蒙牛、光明跑马圈地的结果是大幅压缩了各地乳制品公司的利润，但市场仍然没有充分整合，三家公司的液态奶市场占有率总和已经接近50%。中国乳品企业仍然有1500多家，其中年销售额在500万元以上的有359家，上亿元的企业仅有12家，绝大多数是中小乳品企业，他们的生产规模较小，日处理液态奶量在50吨以下。很多地方中小企业依靠新鲜类产品和控制奶源与外来的乳业巨头顽强对抗，这种情况与地方政府对本地企业的保护也有部分关系。
 
    3.行业发展瓶颈
 
    从1998年开始到2004年，奶牛存栏每年以16.4％的速度增长，奶类总产量每年以超过20％的增长速度增长，在国民经济产业里头算是发展速度比较快的一个产业。但应该说虽然在近几年发展速度很快，由于产业本身积累一些问题和矛盾，特别是在新的时期，又出现了一些新的情况，问题也很突出，特别是在当前奶业市场秩序比较混乱情况下。
 
    （1）消费增长放缓，利润水平降低
 
    尽管产量始终保持着高速的增长，但乳制行业的瓶颈已日趋显现。究其原因主要是因为一级城市消费需求日趋饱和，由于渠道建设、消费理念等原因，乡镇和农村市场尚未真正启动，从而形成了供求比例失调的局面。另外，随着近年来原材料及运输成本的不断上升，产品价格不断下降，各企业利润率已下探至2%～5%区间，行业内部分企业出现亏损。
 
    龙头乳品企业在消费终端仍将实行价格战，利润空间压缩将促使企业经营两极分化，从而导致并购现象增加，生产集中度提高。产品向多元化发展，如利润丰厚的酸乳、果乳、功能性乳品将成为未来市场上的热点。二、三级城市将成为乳品企业拓展的重点；与此同时，拥有70%人口的乡镇和农村市场将成为企业实现飞跃的重要台阶。
 
    （2）干乳制品的进口量大
 
    2000~2004年干乳制品进口量每年以14.3％的速度增长。2004干乳制品的进口量达到34.3万吨，其中奶粉从2000年以来到2004年以 18.8％的年递增率增长，去年奶粉的进口量绝对数已经达到14.5万吨。奶油年递增率41.5％，奶酪年增长率38.5％，炼乳年增长率14.7%，干乳制品进口量已经占国内生产总量四分之一，奶粉进口量已经占到国内生产总量五分之一。
 
    在发达国家，牛奶产值占农业总产值的20%以上。中国奶类产值仅占畜牧业产值的10%左右，约为农业产值的3%。奶业是比较保守的，也是比较封闭的产业。全世界都靠关税保护自己国家的民族奶业，美国和加拿大为150％，欧盟达到200％，加入WTO以后中国的奶制品才10％到15％，中国和奶粉、干乳制品出口量比较大的国家如新西兰等国家实施双边自由贸易区实施以后，关税会在现有的基础上进一步下降。2005年一些农牧区出现了一些卖牛、卖奶难、甚至杀牛的现象，有各种因素，但是乳制品进口量的快速递增不能说不对我们国家的民族奶业产生了巨大的冲击。
 
    （3）奶源不足
 
    中国很多地区，特别是一些奶牛饲养量比较低的地区，盲目发展奶牛的现象比较严重。由于资源、技术和市场加工等等方面的条件不具备、不配套，农户养了奶牛、产了牛奶卖不出去，企业收购液态奶后又出现产品卖不掉，牛奶腐败、变质等问题时有发生。只有大中型企业由机械集中挤奶和饲养小区生产的能够控制原料乳质量。在乳业生产上，中国良种奶牛严重不足。2004年中国存栏奶牛总数993万头，其中真正的良种荷斯坦奶牛大概是450万头，剩下都是改良牛。荷斯坦牛的单头年产奶量约为5万吨，改良牛的单头年产奶量只有荷斯坦牛的一半，约为2~3万吨。奶牛资源不足，单产水平低长期以来是制约中国奶业发展的主要因素。对此，业内专家纷纷指出，中国奶业发展走到了一个十字路口。中国奶牛业若要达到快速发展，应在加快良种奶牛群的遗传改良速度的同时，必须打破常规，尽快应用国内外近几年取得的奶牛胚胎生物工程技术和良种公牛精子分离的性别控制技术的研究成果，以期达到奶牛群从数量和质量上同时提高的目的。
 
    （3）乳业的产业化程度不高。
 
    中国乳品加工企业的规模比较小，加工能力低。一半以上的乳品加工企业日处理液态奶能力都在20吨以下。国外的乳品企业是高度的生产、加工、销售一体化，从奶牛的饲养到乳品的加工，市场的营销等等全部是采取一体化，大部分企业都是股份制。中国目前奶源基地和乳品加工企业还没有真正建立起共担风险，利益均分的产业化的链条。企业的组织化程度和产业化程度低是中国乳品企业发展一个很致命的问题。
 
    （4）中国乳制品质量标准体系不健全，国家第三方的质量监测基本上没有开展起来。
 
    现在制定原料奶的标准非常低，目前中国的一级奶标准，在多数国家都判定为不能作为液态奶的原料。为此，2005年中国先后出台了“禁鲜令”以及要求在标签上标注复原奶的命令，为中国乳制品质量和竞争的健康发展打下了坚实的基础。   
 
    下轮井喷的积累和涅槃
 
    从2006年开始，中国消费者变得愈来愈挑剔，其消费行为也日趋成熟，平庸的服务再也不能赢得消费者手中的货币，优质满意的服务成为企业走向成功的一把金钥匙，服务营销成为“王牌”，同时追求品牌体验的营销模式也渐趋流行，这成为新时期所有行业的基本特征。
 
    经过十多年的快速发展和锤炼，中国乳业已由一个“弱质产业”发展成为“朝阳产业”，中国也由一个“贫奶”国家进入了世界乳业大国行列。随着人民生活水平和饮食结构的变化，人们对营养和健康的关注程度也随这加深。当我们走进超市，乳制品的货柜琳琅满目，花色品种齐全。乳制品已成为继粮食、肉类、水产之后的人民生活必须的食品。13亿人口庞大的消费基数，为中国乳品业的发展提供了源源不断的动力。出席中国乳品工业协会成立十周年大会的法国参赞多美尼克•吉岗称赞说:“在过去的十年中，中国乳业以惊人的速度在发展，已进入世界‘乳业大国俱乐部’，并正在吸引世界的目光。”
 
 
    2007年，中国奶牛存栏将达到1500万头左右，制品的产量为3650万吨，该产量将排在世界第三位，仅次于印度和美国，人均奶类占有量达25公斤，仍然仅仅为世界人均的四分之一，同时我国广大农村地区的年人均饮奶量仅为2公斤，由此看发展空间依然看好，尽管行业发展步伐已然趋缓。所以说加快奶业发展、促进乳品消费是改善居民膳食结构、提高人民健康水平的根本途径。
 
    目前乳业的竞争进入了一个新的时期，也出现了新的发展瓶颈，谁能第一个突破，谁就是井喷后的大赢家。
 
    1.原料的快速攀升使得产品升级和品牌塑造成为企业不可逾越的课题。
 
    原奶的持续涨价、劳动力成本的不断攀升、运输成本和品牌塑造等等都使得企业的成本压力不断加大，对企业的经营能力和资本运作能力都提出了更高的要求。因此企业只有提升产品档次和附加值，通过品牌输出和先进管理等等不断的创造利润和压缩能耗，没有捷径可言，这是诸多乳品企业必须练就的基本功。
 
    2.新消费者群体的培养和塑造。
 
    谈到我国乳业，人们往往津津乐道于其发展空间之大，但很少有人关注牛奶消费、发展潜力以及新消费群体的培育问题。专业机构调查发现，牛奶消费“两极现象”明显：形成习惯者年消费量上百公斤，没有形成习惯者往往“滴奶不沾”。由此看来，消费群体的培育还有很长的路要走，改变饮食习惯、健康观念、居民收入增长等因素，都会影响到市场能否快速做大。哪个企业能在这个历史进程中，独辟蹊径，引领起乳业的消费革命，改变更多的消费者的饮食习惯，同时配合好政府的公益工程，那么这个企业将成为行业的领军人物，甚至可能出现新的黑马而改变现有的乳业布局，成为行业最大的赢家。
 
    3.走出国门，另开一片新天将成为摆在乳业巨头面前的新选择。
 
    虽然国内市场潜力无穷，人均占有大有可挖，但消费习惯和经济发展水平的改变并非一日之功。而学习国外乳业巨头的经验，走出去发展是必然的精明选择，特别是哪些管理日臻成熟、有成熟的资本融资渠道、产品线丰富的大型企业，更是时不我待。虽然达能乳品在中国未见辉煌，帕玛拉特抑郁而归，但他们的战略选择无疑是正确无人置疑的，市场国际化是乳品行业必然的选择，谁走在前面可能风险最大，但无疑受益也可能最大。
 
    纵观中国乳业的三十年发展历程，是战略转型和行业整合的成功，以厚积薄发的规律前行，未来的格局，还得看这些行业精英的真实水平。未来我不想预测，因为太宏观也不太准确，但有一点可以肯定的是，这个市场的规模会越来越大，产品的质地技术会更趋精湛，但谁能成为百年老店式的长青品牌，这个还真就只能慢慢等待！
 
【报告来源】
 
【报告内容】
 
    由于中国传统上奶源带局限于北部的内蒙和黑龙江等农牧大省，因此在乳制品工业飞速发展的过程中南方地区饮奶量大幅度上升时，整体上看属于北奶南调，北方的乳制品源源不断输入南方市场。伊利蒙牛正是利用北方的资源和价格优势开拓了全国的市场。南方的产奶高峰期在冬季，夏季的销售高峰生奶短缺，而且北部的产奶高峰期在夏季正好与牛奶的销售高峰季节吻合。
    （2）城乡乳制品消费差距大
 
    2000年以来，城市乳品消费量一直占据着国内乳品市场80%以上的份额，农村消费的绝对数量仍然很低，2004年人均乳品消费量仅为3.62公斤，仅为同期城市居民的14%，但随着城市化的继续推进超高温无菌包装牛奶的迅速发展，以及农民人均乳品消费的缓慢提升，我们预计这一比例将继续攀升。
 
    （3）中小企业多
 
    乳业虽然经过了激烈的竞争，各大乳业伊利、蒙牛、光明跑马圈地的结果是大幅压缩了各地乳制品公司的利润，但市场仍然没有充分整合，三家公司的液态奶市场占有率总和已经接近50%。中国乳品企业仍然有1500多家，其中年销售额在500万元以上的有359家，上亿元的企业仅有12家，绝大多数是中小乳品企业，他们的生产规模较小，日处理液态奶量在50吨以下。很多地方中小企业依靠新鲜类产品和控制奶源与外来的乳业巨头顽强对抗，这种情况与地方政府对本地企业的保护也有部分关系。
 
    3.行业发展瓶颈
 
    从1998年开始到2004年，奶牛存栏每年以16.4％的速度增长，奶类总产量每年以超过20％的增长速度增长，在国民经济产业里头算是发展速度比较快的一个产业。但应该说虽然在近几年发展速度很快，由于产业本身积累一些问题和矛盾，特别是在新的时期，又出现了一些新的情况，问题也很突出，特别是在当前奶业市场秩序比较混乱情况下。
 
    （1）消费增长放缓，利润水平降低
 
    尽管产量始终保持着高速的增长，但乳制行业的瓶颈已日趋显现。究其原因主要是因为一级城市消费需求日趋饱和，由于渠道建设、消费理念等原因，乡镇和农村市场尚未真正启动，从而形成了供求比例失调的局面。另外，随着近年来原材料及运输成本的不断上升，产品价格不断下降，各企业利润率已下探至2%～5%区间，行业内部分企业出现亏损。
 
    龙头乳品企业在消费终端仍将实行价格战，利润空间压缩将促使企业经营两极分化，从而导致并购现象增加，生产集中度提高。产品向多元化发展，如利润丰厚的酸乳、果乳、功能性乳品将成为未来市场上的热点。二、三级城市将成为乳品企业拓展的重点；与此同时，拥有70%人口的乡镇和农村市场将成为企业实现飞跃的重要台阶。
 
    （2）干乳制品的进口量大
 
    2000~2004年干乳制品进口量每年以14.3％的速度增长。2004干乳制品的进口量达到34.3万吨，其中奶粉从2000年以来到2004年以 18.8％的年递增率增长，去年奶粉的进口量绝对数已经达到14.5万吨。奶油年递增率41.5％，奶酪年增长率38.5％，炼乳年增长率14.7%，干乳制品进口量已经占国内生产总量四分之一，奶粉进口量已经占到国内生产总量五分之一。
 
    在发达国家，牛奶产值占农业总产值的20%以上。中国奶类产值仅占畜牧业产值的10%左右，约为农业产值的3%。奶业是比较保守的，也是比较封闭的产业。全世界都靠关税保护自己国家的民族奶业，美国和加拿大为150％，欧盟达到200％，加入WTO以后中国的奶制品才10％到15％，中国和奶粉、干乳制品出口量比较大的国家如新西兰等国家实施双边自由贸易区实施以后，关税会在现有的基础上进一步下降。2005年一些农牧区出现了一些卖牛、卖奶难、甚至杀牛的现象，有各种因素，但是乳制品进口量的快速递增不能说不对我们国家的民族奶业产生了巨大的冲击。
 
    （3）奶源不足
 
    中国很多地区，特别是一些奶牛饲养量比较低的地区，盲目发展奶牛的现象比较严重。由于资源、技术和市场加工等等方面的条件不具备、不配套，农户养了奶牛、产了牛奶卖不出去，企业收购液态奶后又出现产品卖不掉，牛奶腐败、变质等问题时有发生。只有大中型企业由机械集中挤奶和饲养小区生产的能够控制原料乳质量。在乳业生产上，中国良种奶牛严重不足。2004年中国存栏奶牛总数993万头，其中真正的良种荷斯坦奶牛大概是450万头，剩下都是改良牛。荷斯坦牛的单头年产奶量约为5万吨，改良牛的单头年产奶量只有荷斯坦牛的一半，约为2~3万吨。奶牛资源不足，单产水平低长期以来是制约中国奶业发展的主要因素。对此，业内专家纷纷指出，中国奶业发展走到了一个十字路口。中国奶牛业若要达到快速发展，应在加快良种奶牛群的遗传改良速度的同时，必须打破常规，尽快应用国内外近几年取得的奶牛胚胎生物工程技术和良种公牛精子分离的性别控制技术的研究成果，以期达到奶牛群从数量和质量上同时提高的目的。
 
    （3）乳业的产业化程度不高。
 
    中国乳品加工企业的规模比较小，加工能力低。一半以上的乳品加工企业日处理液态奶能力都在20吨以下。国外的乳品企业是高度的生产、加工、销售一体化，从奶牛的饲养到乳品的加工，市场的营销等等全部是采取一体化，大部分企业都是股份制。中国目前奶源基地和乳品加工企业还没有真正建立起共担风险，利益均分的产业化的链条。企业的组织化程度和产业化程度低是中国乳品企业发展一个很致命的问题。
 
    （4）中国乳制品质量标准体系不健全，国家第三方的质量监测基本上没有开展起来。
 
    现在制定原料奶的标准非常低，目前中国的一级奶标准，在多数国家都判定为不能作为液态奶的原料。为此，2005年中国先后出台了“禁鲜令”以及要求在标签上标注复原奶的命令，为中国乳制品质量和竞争的健康发展打下了坚实的基础。   
 
    下轮井喷的积累和涅槃
 
    从2006年开始，中国消费者变得愈来愈挑剔，其消费行为也日趋成熟，平庸的服务再也不能赢得消费者手中的货币，优质满意的服务成为企业走向成功的一把金钥匙，服务营销成为“王牌”，同时追求品牌体验的营销模式也渐趋流行，这成为新时期所有行业的基本特征。
 
    经过十多年的快速发展和锤炼，中国乳业已由一个“弱质产业”发展成为“朝阳产业”，中国也由一个“贫奶”国家进入了世界乳业大国行列。随着人民生活水平和饮食结构的变化，人们对营养和健康的关注程度也随这加深。当我们走进超市，乳制品的货柜琳琅满目，花色品种齐全。乳制品已成为继粮食、肉类、水产之后的人民生活必须的食品。13亿人口庞大的消费基数，为中国乳品业的发展提供了源源不断的动力。出席中国乳品工业协会成立十周年大会的法国参赞多美尼克•吉岗称赞说:“在过去的十年中，中国乳业以惊人的速度在发展，已进入世界‘乳业大国俱乐部’，并正在吸引世界的目光。”
 
 
    2007年，中国奶牛存栏将达到1500万头左右，制品的产量为3650万吨，该产量将排在世界第三位，仅次于印度和美国，人均奶类占有量达25公斤，仍然仅仅为世界人均的四分之一，同时我国广大农村地区的年人均饮奶量仅为2公斤，由此看发展空间依然看好，尽管行业发展步伐已然趋缓。所以说加快奶业发展、促进乳品消费是改善居民膳食结构、提高人民健康水平的根本途径。
 
    目前乳业的竞争进入了一个新的时期，也出现了新的发展瓶颈，谁能第一个突破，谁就是井喷后的大赢家。
 
    1.原料的快速攀升使得产品升级和品牌塑造成为企业不可逾越的课题。
 
    原奶的持续涨价、劳动力成本的不断攀升、运输成本和品牌塑造等等都使得企业的成本压力不断加大，对企业的经营能力和资本运作能力都提出了更高的要求。因此企业只有提升产品档次和附加值，通过品牌输出和先进管理等等不断的创造利润和压缩能耗，没有捷径可言，这是诸多乳品企业必须练就的基本功。
 
    2.新消费者群体的培养和塑造。
 
    谈到我国乳业，人们往往津津乐道于其发展空间之大，但很少有人关注牛奶消费、发展潜力以及新消费群体的培育问题。专业机构调查发现，牛奶消费“两极现象”明显：形成习惯者年消费量上百公斤，没有形成习惯者往往“滴奶不沾”。由此看来，消费群体的培育还有很长的路要走，改变饮食习惯、健康观念、居民收入增长等因素，都会影响到市场能否快速做大。哪个企业能在这个历史进程中，独辟蹊径，引领起乳业的消费革命，改变更多的消费者的饮食习惯，同时配合好政府的公益工程，那么这个企业将成为行业的领军人物，甚至可能出现新的黑马而改变现有的乳业布局，成为行业最大的赢家。
 
    3.走出国门，另开一片新天将成为摆在乳业巨头面前的新选择。
 
    虽然国内市场潜力无穷，人均占有大有可挖，但消费习惯和经济发展水平的改变并非一日之功。而学习国外乳业巨头的经验，走出去发展是必然的精明选择，特别是哪些管理日臻成熟、有成熟的资本融资渠道、产品线丰富的大型企业，更是时不我待。虽然达能乳品在中国未见辉煌，帕玛拉特抑郁而归，但他们的战略选择无疑是正确无人置疑的，市场国际化是乳品行业必然的选择，谁走在前面可能风险最大，但无疑受益也可能最大。
 
    纵观中国乳业的三十年发展历程，是战略转型和行业整合的成功，以厚积薄发的规律前行，未来的格局，还得看这些行业精英的真实水平。未来我不想预测，因为太宏观也不太准确，但有一点可以肯定的是，这个市场的规模会越来越大，产品的质地技术会更趋精湛，但谁能成为百年老店式的长青品牌，这个还真就只能慢慢等待！