“十一五”期间对中国钢管市场需求的预测，不仅仅是数量上的评估，更主要的是要贯彻科学发展观的新思路，落实技术创新的新举措，筹划结构调整的新布局，实现市场对钢管品质的新要求。为此，首先回顾“十五”期间中国钢管市场消费结构的变化。

　　1．“十五”期间中国钢管市场消费结构变化的启示

　　“十五”期间，中国钢管产量由1153．10万T／A上升到2614．11万T／A，5年间上升1461．01万T，年均增产钢管292．2万T。由于新增能力还在不断产生，从“十五”初期的生产能力不足已转为生产能力过剩。中国钢管“十五”时期的产量和构成比例见表1。

　　表1 中国钢管“十五”时期的产量和构成比例

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　　焊管 无缝管 钢管总产量 钢材总产量 钢管产量占钢材 焊管占钢管 无缝管占钢管

　　项目 万T/A 万T/A 万T/A 万T/A 产量的比例，％ 的比例％ 的比例％

　　2001 640.36 512.7 1153.1 16170 7.13 55.53 44.46

　　2002 830.59 610 1440.6 19404 7.42 57.60 42.40

　　2003 1030.77 733.9 1763.9 24082 7.33 58.44 41.56

　　2004 1301.26 848.05 2149.31 29903 7.19 60.54 39.46

　　2005 1567.06 1047.05 2614.11 37117.02 7.05 59.95 40.05

　　5年来，钢管产量平均以22．46％，表观消费量平均以19．77％的幅度高速增长。钢管自给率以2003年为转折点，2003年以后逐渐呈供大于求的局面，即自给率大于百分之百。中国钢铁工业协会指出：管材在钢材表观消费总量中的比例2000年为6．61％，2005年为6．42％，变化不大。其中，无缝钢管由2000年的净进口3万T转为2005年净出口71．4万T；焊接钢管由2000年的净进口3万T转为2005年净出口124．5万T。管材在国内市场的国产化率已达95．5％。

　　“十五”期间中国钢管的发展情况表明：中国钢管已进入供大于求的新阶段。这给“十一五”期间中国钢管的发展以启示。

　　2．“十一五”期间钢管市场需求分析和评估

　　2．1“十一五”期间中国钢管发展的经济背景：两个过渡时期

　　“十一五”期间中国钢管发展的经济背景特征是：处于中国工业化中期阶段向后期阶段的过渡时期，是中国钢管业发展的拐点，这意味着钢管产量和消费量由高速发展过渡到持续、快速增长，钢管业发展的增速放慢。当我国工业化基本实现时，钢管产量和消费量将达到历史峰值。这个期间，中国经济仍然主要是靠投资和外贸拉动，由粗放型增长方式向集约型增长方式过渡。“十一五”期间中国钢管就处在这样“两个过渡”时期的发展阶段。

　　实现“十一五”期间规划经济发展的态势是要又好又快，其着力点是创新，是节能和环保。至于GDP增长率，“十一五”前两年（2006年和2007年）分别是10．7％和8％，平均为9％左右，预计后3年可能是在8％～7．5％左右，“十一五”期间GDP增长率平均为约8％。中钢协预测2010年我国粗钢消费达到4．9亿T，钢材消费达到4．7亿T。

　　回顾“十五”之初中钢协预测2005年钢材消费1．4亿T，较实际产钢低21239万T，低出151．71％。为什么预测误差这么大呢？中钢协总结经验教训有三：一是用常规模型法不适应工业化进入快速增长期；二是民营企业投资大量增加，钢铁行业发展呈分散状态；三是中国政府———国家、省市自治区以及下边的三级政府———预测各不相同，层层加码，以致实际指标高出国家公布的预测数字许多。因此，研究“十一五”期间钢管的要求，要将调研主体市场需求与模型预测相结合起来进行评估。

　　2．2“十一五”期间市场用钢管的需求评估

　　“十一五”期间，中国能源需求强劲是中国钢管发展的直接动力和间接动力。预测2010年消费25～33亿T标煤，“十一五”期间能源建设投资3．5万亿元，到2020年前，我国能源工业累计投资将达到10万亿元。从2005年起每年投资7000多亿元。其中2020年煤炭生产能力将达到28亿T，年均投资700亿元；2010年石油产量将达到1．8亿T，年均投资500亿元；天然气产量达到1100亿M3，年均投资300亿元。电力装机（包括火电、水电、核电、天然气发电、风电等新能源发电）达到7亿KW，年均投资5000多亿元。
　　2．2．1煤炭用钢管

　　煤炭用钢管的数量比较大，用处也比较多，有关煤层气、水煤浆管线列入下文有关输气管线中统计，兹不赘述。重点谈一下煤炭开采用钢管，例如竖井用的圆形和方矩形管、单体液压支柱管、液压支架管、采煤机械及皮带运输机托辊管、煤矿排水与通风管等，其用量评估：2005年生产支护用钢材需求720万T（其中生产建设用钢材220万T，支护用钢材500万T），2010年达到1100万T。按钢管占20％来估计，支护用钢管2006年～2010年共用990万T；矿用皮带机托辊等设备和排水、通风用钢管130万T。由此，煤炭用钢管共计约1120万T。

　　煤炭业对钢管提出了新的要求。例如煤化工用的合金钢、不锈钢管，煤地下气化（CUG）、煤制油等新技术，要求耐高温、耐高压、耐腐蚀的钢管。例如煤气化向中高压（8．5MPA）和高温（1500～1600℃）方向发展，这是合金钢和不锈钢管的研制范畴。在这方面，钢管用量也很可观，例如煤制油领域，建一条生产100万T油品的生产线，约需一般碳结钢管0．9万T，耐热钢管和不锈钢管0．1万T，其中不少规格国内目前尚待开发。

　　2．2．2石油天然气用钢管

　　石油天然气钢管的主体市场是中石油、中石化和中海油三家石油巨头，其用途主要是油井管、油气长输管线管。

　　油井管：2005年无缝钢管套管220万T，焊管套管40万T，共计260万T；2006年无缝钢管套管270万T，焊管套管45万T，共315万T。由此，推算出2006年～2010年共计需油井管1800万T。

　　焊管套管多用于J55级，近年来开发N80～Q级套管。国外，焊管在深井中应用较多，同时，在油井管中的比例已经达到40％左右，而我国目前只有15％左右。石油行业要求生产高钢级、耐腐蚀、特殊丝扣要求的油井管，目前大部分依赖于进口。在国际高油价运行的形势下，一部分旧油井修复工作要启动，深井（地质结构复杂、地层压力及变形移动量大，有腐蚀介质或气体H2S、CO2）的比例在增加。

　　“十一五”期间油气井向西部、沙漠、高寒和海洋等地区发展。全球目前海洋油气产量已占40％，未来油气储量的44％在深海区。我国海洋约有360亿T石油资源量。目前我国仅限于200M以内的近海，2010年以前将高速发展，南海油气田储量相当于200亿T石油的“可燃冰”正在开发之中。这些都将要重点开发高钢级（N80、P110以上和非API标准特殊扣）耐腐蚀、抗挤毁的油气井管，例如开发双相不锈钢管。此外，连续油管也是近来研究的一个热点话题。

　　管线管。“十一五”期间中石油将建设陕京二线、西气东输二线、中俄以及中亚或俄罗斯－上海天然气管线，与“西气东输”管线形成“两横两纵”的天然气干线，并将修建3万公里成品油输送线。这样，中石油在2006～2020年间需油气长输干线用管1000万T，加上支线及城市燃气管网用管，年均用管约260万T，这其中，直缝埋弧焊管占30％左右，平均约80万T；螺旋管占40％，约100万T；ERW管约占30％，约80万T。

　　中石化开始建设长达3000KM的川鲁输气管道；三家石油集团均计划在东部沿海地区建设液化天然气管道，中海油在广东、福建建LNG管道已动工建设。

　　根据国家有关规划统计部门预测，到2010年，我国建设的各类输气管线包括天然气干线、支线、区域管网和城市管网、原油成品油输送管线、海底原油和天然气管线、LNG管线、煤层气和水煤浆管线以及其他流体管线等，平均年需管线管350～400万T。由此，到2010年需石油天然气管线管1750～2000万T，其中LSAW管525～600万T，SSAW管700～800万T，ERW管525～600万T。石油行业“十一五”期间油井管和管线管用钢管量之和约3800万T。

　　石油行业对管线管提出了新的高要求。一是高钢级、高性能的管线管用量增加。“十一五”期间新建和规划的“西气东输二线”及洲际输气管线要求输气量大（300亿M3／A）、工作压力高（14MPA），要求采用高钢级（X80）和大直径（Ф1219MM）和大壁厚（最大为30MM以上）的优质钢管。不仅如此，X100、X120等更高钢级管线管的应用与开发，是我国钢铁工业和制管工业面临的重要课题，例如开发大直径、高强度直缝埋弧焊管和发展高水平UOE和JCOE机组是新的历史使命。

　　X100和X120钢级的应用将使螺旋焊管难于胜任了。我国螺旋焊管面临进一步技术改造，例如开发了预精焊等技术，以提高焊接质量。

　　在油气长输管线中，还应开发双相不锈钢材料，因为集输管线要在含有CL－、CO2和H2S的环境中服役。目前我国已在“西气东输”工程首站“克拉2”采用了长达18KM的进口2205双相不锈钢直缝焊管，在气站站场净化单元采用了宝钢产2205无缝钢管（200T）制造的热交换器，这只不过是长输管线使用双相不锈钢的序幕。

　　海洋油气开发要求性能更高的海洋平台结构钢管。全球海上油气钻井平台的订单已排至2012年。海洋油井平台要求钢级X70，外径26英寸（Ф660MM）～40英寸（Ф1016MM），壁厚40MM，要求尺寸精度高，焊接性能和热影响区性能要好，甚至某些要求超过输送管的要求。我国宝钢UOE机组等才能生产出来。

　　目前国内热轧板卷生产中，管线管和套管J55～N80用的热轧板卷生产量的比例很低，不能满足ERW焊管用料的要求。同时，连续油管用的热轧板卷也有待于研制。

　　2．2．3化工用钢管

　　“十一五”期间石油消费量3．1～3．6亿T，天然气消费量为863～1000亿M3，相应原油加工量和乙烯产量也同步增长。目前我国已经有20多种主要的石油化工产品的产量位居世界前列。例如炼油能力近3亿T，仅次于美国，位居世界第二位；乙烯生产能力888．5万T，居世界第三；五大类合成树脂生产能力居世界第四；硫酸、合成氨、化肥、电石、染料、磷矿、磷肥、胶鞋等产量达世界第一；农药、烧碱、轮胎等产量居世界第二。

　　今后5～10年，中国石油和化学工业仍将处于迅速发展和上升阶段，2010年炼油能力将达4亿T；乙烯生产能力达1850万T，石化企业向大型化、炼化一体化、高参数、长周期安全运行的方向发展，对钢管特别是无缝钢管需求量在增加。从钢材消费情况来看，2005年石化用钢材量达到333万T，其中钢管约130多万T（无缝钢管60万T，焊管70万T），因此，推算“十一五”期间石化工业用钢管达700万T，其他化工用钢管200万T，共计900万T。

　　石化行业对钢管提出了新要求。对无缝钢管的外径要求越来越大，而且壁厚越来越厚，对质量和品种的要求更加严格。石化行业是专用管材品种规格最多的行业，除了年需碳结钢管130万T以外，还需不锈钢管8万T，例如炼油过程加氢装置温度高于230℃就需用不锈钢管。

　　石化行业在加强双相不锈钢材料应用的开发和普及，例如在炼油工业中原油管道、加热炉管道和换热器管道，常减压器顶后冷却器管、塔盘管、水冷却器的热交换管，烟气装置的冷却器管、烟道管，加氢装置工艺管线；化工领域用钢管中，精对苯二甲酸（PTA）装置中的部分热交换器以及干燥机配管；醋酸装置工艺管线、合成甲醇装置中一些设备用管（例如：合成反应器、物料流出热交换器、中压闪蒸罐顶冷凝器）；乙烯装置中催化剂再生冷却器用管；尿素工业压缩机冷却器管等。

　　双相不锈钢如能与碳钢复合成高性能钢管，其实际应用价值将会更大。

　　2．2．4电力用钢管

　　“十一五”期间计划新增发电装机容量2．44亿KW，平均每年投产5000万KW左右。最近两年将会继续在7000万KW／A的较高增长水平。2008年以后，增长幅度逐渐降低，维持在3200～4000万KW／A的水平增长。

　　“十一五”期间将新增火电机组装机容量1．6亿KW，平均年增3200万KW，重点发展高效机组，力争到2010年使我国超临界、超超临界机组达到煤电装机容量的15％。

　　火电用钢管：主要有四大管道用钢管。例如主蒸汽管、再热蒸汽管热段、再热蒸汽管冷段、高压给水管以及其输水管，年需求量约70万T钢管；

　　核电用管：我国核电站20世纪80年代以来已建成9座，在建2座，共计870万KW，占全国电力装机容量的22％，到2020年，核电站达4000万KW，并要求全部国产化。

　　核岛部分的核级管道主要是蒸汽发生器（SG）传热管，它是压水堆核电站一回路压力边界的重要组成部分。每个蒸汽发生器使用4500～6300根传热管，其管径Ф17．48～19．05MM（0．688～0．750英寸），壁厚一般1．02～1．09MM（0．040～0．043英寸），最短U型传热管长度也在30M以上，其材料一般选用镍基合金钢，例如ALLOY800和ALLOY690材料。核级管道目前基本进口，约占47％。常规岛核电站辅助设备用管国产化率较高，核电用钢管平均年需求量为1．5～2万T。

　　水电用钢管：建设水电站大量用厚壁焊接钢管，主要用于压力管、岔管，年需求量约30万T。

　　风电用钢管：主要用厚壁焊管，平均年需求量3万T。

　　电网用钢管：输电塔一般用型钢（例如角钢），目前改用焊管，在东北、华东、中南三条输电线路作试验，年需求量约10万T。

　　以上电力用钢管2006年至2010年总计为575万T。

　　“十一五”期间对电力用钢管提出了新要求，其中火电用钢管由于高参数的超临界、超超临界机组及核电要求的新材料制成的钢管品种，成为我国钢管重点开发的方向。例如对钢管的室温综合性能、高温持久性能、蠕变性能、抗氧化性能、抗腐蚀性能、焊接性能和加工性能提出了更高的要求。

　　此外，高压锅炉、电站对厚壁管，特别是中、大口径（Ф219～457MM×25～60MM）的无缝钢管厚壁和特厚壁管需求的不断增加，每年约需有10万T，这当中有8万T缺口需要进口弥补。

　　核岛用管是国内的软肋。一座100万KW的核电站需钢管12万M，其中用Ф10MM×1MM～Ф950MM×82MM的不锈钢和合金管约1万M。目前国内蒸汽发生器的U型镍基合金管和第三代核电站需求的锻轧大口径厚壁主管道还不能生产。这“一小一大”的特种管材是钢管生产技术水平的重要标志。也是走向钢管强国必须跨越的门槛。

　　风电行业目前1000KW以上的风机都是进口；全国风能装机容量的76％分布在“三北”，地处低温区域中（≤－30℃），因此，对钢管性能提出了防止低温脆性断裂的要求。

　　输电行业“十一五”期间有4条特高压输送电工程：①晋东南－南阳－荆门交流输电系统；②金沙江溪洛渡、向加坝水电站－华东直流输电系统；③云南－广东直流输电系统；④云南昭通－广西桂林－广东惠东交流输电系统。特高压输电塔在载荷上远大于现有输电塔，钢管结构是国内创新的课题，Q390、Q420、Q460等高强度钢材的使用量将增加，这也为直缝埋弧焊管开辟了新市场。

　　2．2．5钢结构用钢管

　　钢结构的发展同城市化有密切的关系，华东、中南仍是我国钢材消费的主要区域，西北、西南地区钢材消费比重呈增长势头。“十一五”期间中国城镇化率将由2005年的43％上升到2010年的47％，农村人口转移到城镇8545万人，年需建筑用钢2655万T，其中东南部844万T，中部1046万T，西部765万T。5年需建筑用钢材1．3275亿T。国内一半以上的钢材用于建筑行业，2005年用于建筑行业的钢材总量达到1．7亿T，绝大部分却用于传统的钢筋混凝土结构的建筑内，用于钢结构住宅的只有1000万T。

　　建设部最近对国内住宅建筑的高耗能进行了批评，认为：国内建筑用钢还有10％～15％的节能空间。今后几年我国城镇各类建筑面积约15．6亿M2，按此建筑面积计算出建筑用钢材每年应减少858万T，这相当于建筑用钢量的13％。由于钢结构具有节能（为钢筋混凝土的1／5），高承载、耐冲击、抗震、防火、无污染等优点，被称为“21世纪建筑文明和建筑生产力的体现”。建筑物节能的方向在于推广钢结构。目前我国仅有800万M2的钢结构住宅，发达国家却达到住宅面积40％～50％，今后钢结构的比重会进一步增加。据有关部门统计，2002年用于钢结构的钢管70万T，其中无缝管30万T，焊管40万T（依笔者认为，这里的“焊管”是广义的焊管，即包括钢结构企业生产的方矩形梁在内）。这意味着，钢结构中的钢管用量将进一步扩大，在下列领域尤为明显：

　　火力发电厂的主厂房和锅炉钢架（包括核电厂、风力发电设施）；交通工程中的桥梁（铁路、公路和跨海大桥）、高速公路防护栏、收费站、交通标志；市政建设工程、地铁、轻轨工程、火车站、汽车站、飞机场候机楼、体育场馆、影剧院、城市立交桥、高架桥、环保工程、城市公交设施、临时房屋等；例如：天津无缝钢管公司生产的474支长1480M，Ф480MM×9MM无缝钢管用于北京奥运工程的“鸟巢”空调专用管。

　　钢结构住宅将大量增加，有关的设计规范、配套技术和材料已基本具备，试点工作正在开展。关于钢结构用钢管量的评估有两种角度。一是据有关部门统计，2005年钢结构行业消耗钢材1400万T，至2010年将达到2600万T，其中管材所占比例为3．5％，由此推算出2006年～2010年钢管用量约400万T。

　　二是按我国每年竣工6亿M2的城镇住宅建设中有5％采用钢结构，按多层、高层建筑物平均50KG／M2用钢材计，用钢量达到每年150万T，（未将农村每年竣工6亿M2所用钢结构统计在内），由此，钢管用量将达到5万T／A。如果接近发达国家钢结构住宅的水平，那么所用钢管量将是40～50万T／A。按照工业建筑与民用建筑（住宅）用钢结构之比为6：4，由此推算出工业建筑钢结构所用钢管约为75万T／A。两者之和为116～125万T／A。以此来推算出2006年～2010年钢结构用钢管量约为600～700万T。

　　现代钢结构对钢管提出了新要求。钢结构建筑和构筑物不断向着大跨度、超高层、重载荷的方向发展，以及承受着强烈地震和各种恶劣环境（火灾、风灾、腐蚀）的考验，因此对钢管（圆形、方矩形）的质量要求有所提高，例如壁厚不断增加，强度不断提高，Q345以上钢级占工程钢材总用量约92．6％；有的要求在低温（－20℃）下焊接。对钢管制造水平也要求具备除内毛刺、焊缝探伤以及切割断面平齐等，因此，目前ERW焊管还要进一步满足钢结构设计的要求，例如“直接成方”工艺生产方矩形管，有些存在角部和焊缝的性能低于母材的情况，于是用“圆成方”的工艺的优越性又凸现出来了。此外，扩大ERW焊管的直径和壁厚，例如开发大型方矩形管（500MM×500MM×30MM），发展耐候钢、耐火钢的材质的焊管，也是钢结构管研究的课题。

　　2．2．6房地产用钢管

　　房地产用钢管有3个方面，一是钢结构，前面已分析过了，这里不重复计入；二是城市地下给排水、热力、通风管道；三是住宅用自来水镀锌钢管。

　　“十一五”期间每年有1500万农民工进入城市，这是未来住房消费的对象；我国有100多个城市地下管网（供水、天然气、热力）因年久失修而重建。

　　在城市管网选用管型上，在焊管应用之前，有铸铁管；在焊管应用之后，有塑料管。这几种管型各有所长。但铸铁管因插入式挠性连接（≤3°），塑料管因温度变化导致老化而影响强度较低，由此，埋地后因地基下沉（尤其是重型车辆碾压下）而泄漏燃气（水）；所以，钢管在城市管网中仍有它的优势。国外也如此，例如日本JFE生产的镀锌钢管就用于城市煤气及自来水管。

　　“十一五”期间城市地下水及热力管网平均年需钢管50万T，地面住宅用镀锌钢管年均需800万T。由此，“十一五”期间房地产用钢管量约4250万T。这里，要着重指出，镀锌管的生产要注意环境保护和循环经济。

　　2．2．7汽车工业用钢管

　　2005年我国汽车生产500万辆，2006年达到650万辆，2007年可达850万辆，2010年将超过900万辆。

　　2007年我国汽车消费结构的变化有3个特点，一是轿车的比重已上升到54％（2003年是45％），二是北京、上海等超大城市轿车消费量增长实际上已经停滞；二级市场山东、江苏、浙江、广东等省消费量增长而且市场容量大；三级市场潜力很大。三是轿车向轻型化、安全化、低廉化、环境友好化方向发展，由此，汽车零件呈薄壁化、中空化和小型化的趋势，要求钢材提高强度，减轻重量，例如一部分无缝钢管将被焊管所取代，中高级轿车的制动管、润滑管、排气管使用国产化的镀锌涂塑双层卷焊管（PVF管）等。

　　关于汽车用管量的评估，按2005年汽车用钢管24万T（其中无缝管16．91万T，焊管7．09万T）来推算，“十一五”期间汽车用钢管量约160万T。

　　2．2．8造船工业用钢管

　　目前世界造船市场处于一个历史高峰阶段，在世界海运贸易增长的推动下，尤其是在中国石油、矿石进口持续快速增长和集装箱货运快速上升的推动下，2005年我国造船行业产量突破1222万载重吨，同比增长41．86％，占世界产量的18．2％。2006年造船产量为1500万载重吨，（超过了日本，居世界第二位），用钢材600万T，其中管材占7％，约为42万T。2006年～2010年我国造船达到每年平均830万载重吨，总计为4152万载重吨。

　　四种类型船体每艘用钢管量统计如下：4700DWT多用途船用钢管量0．37T，502TEU集装箱用钢管量5．14T，1650M3LPG船用钢管量2．72T，50000T开式散货船用钢管量1．85T。按2006年船用钢管量为基数推算“十一五”期间我国造船工业用钢管量约为250万T。

　　2．2．9集装箱行业用钢管

　　我国集装箱行业在产销上已连续14年居世界第一位，拥有各类特种货物集装箱（保温箱、罐式箱、散货箱等）、地区专用箱和半挂车等约900多个规格、品种。2005年我国集装箱产量达到232万TEU（20英尺标准箱），占全球产量的93．55％，目前我国干货集装箱生产能力达450万TEU，产能仅发挥51．6％；2007年我国集装箱产能达580万TEU，产能过剩问题将更加严重。由于全球外贸强劲增长，我国2006年集装箱的年总销量保持平稳发展，标准干货集装箱的产销量与2005年持平，保温集装箱仍平稳增长，罐式集装箱将继续保持向我国转移的趋势，未来还有可观的发展空间。

　　目前生产集装箱所用钢材为耐候钢，主要有热轧薄板（1．6MM～6．0MM）、型钢和焊管。每个20英尺箱消耗钢材为1．63T，40英尺箱消耗钢材2．91T。2010年集装箱产量预计达到308万TEU，届时消耗钢材约530万T。按焊管所占集装箱消耗钢材的比例为4％，预计“十一五”期间集装箱需求焊管达105万T。

　　2．2．10机械工业用钢管

　　中国机械工业有庞大的内需支持，同时具有明显的国际优势，是今后国家重点振兴的产业，到2010年将投资3555亿元，占国民经济总投资的4％，增长速度为47％，产销总体平稳发展。

　　机械工业钢材用量的主要行业有重型矿山机械、工程机械、通用机械、农业机械、石油及化工机械，此外还有零部件制造业，增速在20％；制冷及空调机械制造业，增速15％～20％；环保、机械制造业，增长17％；文化办公机械制造，增速15％；食品及包装机械制造业，增长10％～15％；液压、气动、密封体制造业，增长10％～15％；印刷机械制造业，增长10％；轴承制造业，增长8％～10％；内燃机制造业，增长5％～8％；工程机械制造业，增长5％。