目前我国具有液化石油气LPG水上运输资质的船公司共24家，拥有液化气船舶64艘,总运力约6.4万载重吨，总舱容为123150立方米。在现有船舶中，只有一艘船有外贸运输资质，绝大部分船只只能从事内贸运输，其中有12条船只能从事内河运输（长江中下游）。我国LPG船舶船龄明显偏老，至2005年，我国LPG船平均船龄为18年，沿海船舶的平均船龄则达到了21年。目前，我国液化气水运市场的发展面临船舶状况不佳、缺乏规模经营、经营环境不规范、船员不足以及资金投入不足等问题。展望未来，液化气消费市场将继续保持增长趋势，这将给水运市场提供良好的发展机遇；特种工业气体运输市场的形成，必将促进液化气水运市场的全面发展；液化气水运量将呈现稳步增长的趋势，经营规模将不断扩大；同时，液化气水运市场竞争将更加理性化和规范化，企业发展将逐渐步入良性循环。

2005年9月5日，中国船东协会液化气运输专业委员会2005年年会暨液化气水运市场发展研讨会在被喻为“青藏高原一颗璀璨明珠”的青海省西宁市隆重举行。参加此次会议的不仅有中国船东协会、交通部水运司、交通部国家海事局以及中国船级社的领导，还有来自全国各地的液化气船商们和全国各大炼油厂的销售代表，共120多人。经济全球化趋势的深入发展和国内经济的持续快速增长，给液化气水运市场的发展带来了新的机遇和挑战。此次会议以国内液化气水运市场的发展为主题，反映了各界对液化气水运市场的关注；代表们济济一堂、热情交流，表达了在液化气产、供、销、储、运等各方面密切合作的愿望。

第一节 全球及中国LPG贸易现状及趋势

一、全球LPG贸易现状及趋势

在过去10年，全球LPG产量年均增长2.9%，消费量年均增长3.1%。分地区看，亚洲是世界LPG需求和消费增长最快的地区，年均消费增长率为5.7%，而西欧和北美地区的增速则最低。

从全球的LPG贸易流向看，东亚和南亚是LPG的主要进口地区，中东和非洲是LPG的主要出口地区，美洲基本保持供需平衡。美国是世界LPG消费量最大的国家，继美国、日本之后，中国的LPG消费量位居世界第三。

图表90  全球LPG贸易流向图

就发展趋势而言，未来世界的LPG消费将继续增长，其中亚洲的增长仍将位于世界前列。

图表91  1990-2010年全球的LPG消费现状和趋势图

二、中国LPG贸易现状及趋势

下图反映了过去10年中国LPG市场的供需情况。在过去10年里, 中国的LPG年均消费增长率为17.2%，LPG的产量和进口量年均增长率分别为16.6%和27%。到2004年底，我国LPG年消费量已由20世纪90年代初的约250万吨增至1840万吨，人均消费量由90年代初的1.4千克增加到14千克，已成为仅次于美国和日本的全球第三大LPG消费国。然而, 近两年LPG的进口增长放慢了步伐。LPG对外依存度从2002年的34.5%下降至2004年的31.7%，这表明国内炼厂原油加工能力提高较快，国产LPG作为炼厂的副产品，不断填补国内终端消费需求的缺口，减少了对进口LPG的依赖。

图表92  1995-2004年中国LPG供需情况

图表93  2004年国内LPG进口来源

从进口来源看，在过去10年，国内的LPG进口主要来自中东（占56%）和亚太地区（38%）。2004年，进口LPG的69%来自中东，26%来自亚太地区，来自其他国家的只占5%。其中，沙特（33%）和阿联酋（22%）是我国LPG的主要进口源地（见图5）。从2005年2月始，我国从澳大利亚的进口明显增加，其所占比例高达20%，仅次于沙特。2003年，中国前八大进口商所拥有市场份额为77.5%，2004年，该比例上升至82%。广东省是LPG的最大进口地区，2004年，进口份额占全国的66%，2005年2月该比例上升至73%。

预计今后几年，随着新炼油厂和LNG项目的建成，LPG进口量将呈减缓趋势。

第三节 我国液化气水运市场现状

一、LPG船公司基本情况

截至目前，国内已通过交通部资质审核并确认具有LPG水上运输资质的船公司有22家，近期由交通部按规定新批准成立的液化气船运公司有两家，以上合计，液化气船运公司比2000年最多时的44家减少了20家。主要原因是随着交通部加强对危险品水运市场的整顿和管理，有部分船公司达不到经营资质的规定要求，被取消了经营资格；还有部分船公司因企业自身原因被迫重组或退出了水运市场。

二、LPG船舶现有运力状况

我国液化气水上运输大致起步于20世纪90年代，经历了自由发展阶段、治理整顿阶段、全面发展阶段。根据中国船级社（CCS）提供的最新统计资料，到2004年，国内有液化气船舶64艘,总运力约6.4万载重吨，总舱容为123150立方米；比2000年最多时的84艘减少了20艘，总运力减少约9万载重吨，共减少舱容18万立方米。

运力大幅度减少的主要原因是多方面的：一是从2001年开始，国家船舶检验部门对LPG船舶采取了破舱稳性检验和船舶入级达标等一系列提高船舶安全管理的措施，加上交通部实施船舶强制报废规定后，使得达不到设备技术规范要求或船龄已到报废时间的船舶，被迫退出了液化气航运市场。二是前两年内贸市场运力过剩，造成部分尚未到报废年限而营运效益较差的船舶被迫改为其他用途或卖给国外船东从而退出市场。目前尽管从事水运的液化气船舶运力比2000年最多时减少了近六成，且运输量较前几年增加了10%以上，但是现有内贸运力还能基本满足市场需要。

在现有船舶中，3000立方米及3000立方米以上的船13艘，约占总运力的37.5%；3000立方米以下的船51艘，约占总运力的62.5%。在现有的64艘船舶中，只能从事内河运输（长江中下游）的船舶有12条，总运力约9910载重吨，总舱容19050立方米；沿海船舶有51条，总运力约5.21万载重吨，总舱容100100立方米；外贸船舶1艘，舱容4000立方米。虽然在运输市场旺季时略显紧张，可总体依然能保持大致平衡。

至2005年，我国液化石油气船的平均船龄为18年，其中沿海液化石油气船的平均船龄达到了21年。到2005年, 有23条船的船龄在25年或以上(占44%)。

图表94  1975-2005年我国沿海液化石油气运输船建造年份与数量图

三、LPG水运量情况

据统计，2003年国内LPG的水运量约290万吨，比上年增加了约20万吨（主要是沿海）。其中沿海（含海进江或江出海）运量250多万吨；长江内河运量30多万吨。2004年国内液化气水运量约300万吨，比上年增加了约10多万吨，增加的运量主要为沿海运量。沿海运量达270多万吨，占水运总量的90%左右；长江内河运量30多万吨，占水运总量的10%左右。

2004年进口LPG达638.6万吨，占国内消费量的31.7%左右，进口的90%以上是从中东和亚太地区由LPG船运至国内沿海气库或浮舱，然后由船舶和槽车分销到国内其他二、三级气库和销售站点等终端市场。

近几年国际原油价格持续上涨，LPG的进口价格也不断攀升，又因国内消费水平的限制，导致LPG进口量受到一定抑制。这给国产LPG带来了增产和拓展销售市场的机会，尤其是给北方LPG南下创造了更多的商机。去年北方LPG由船运至华东、华南等沿海地区的量比上年增长15%左右，增幅为近年之最。

四、国内LPG水运市场运输网点

目前国内已建成投用的气库和沿海浮舱总容积达210多万立方米。具体分布为：华南沿海地区约108万立方米；华东沿海地区约52万立方米；华北沿海地区约6万立方米；长江三角洲及沿线地区约48万立方米。另外，在建的气库还有：珠海九丰阿科能源有限公司在珠海的两个10万立方米地下LPG储气库、华电公司在广州的6万立方米以及中油能源公司在防城港的约8万立方米的储气库。以上在建工程均计划在2005年底投入使用，将对华南地区的液化气内贸航运市场及格局产生重要影响。

从国内现有气库和在建及拟建气库及终端销售站点的布局看，已逐步建成了沿海和沿江气库与炼油厂互为补充、以200千米左右为半径的销售辐射网络，基本形成了短途以公路汽车（又称汽槽）运输为主，沿海及内河长途以船舶运输为主，内陆长途以铁路火车（又称火槽）运输为主，且各种运输方式相互补充的销售运输网络。

液化气水上运输是一种特种运输，与液化气水上运输直接相连并与之相配套的是液化气专用码头和液化气库区。近几年，随着我国国民经济的迅速发展，国内液化气消费快速增长，液化气市场已从原来仅有的几家公司拥有二级码头发展到今天拥有一级、二级、三级码头和气库几十家，逐步形成了顺畅的一、二、三级营销网络。

1、华东地区

以浙江宁波BP和浙江中油华电公司为中心，液化气运输向沿海南北及长江三角洲辐射，全年下水量约75万吨。浙江沿海由于建有一级码头两座，库容58.3万立方米，二级码头13座，库容4.55万立方米，水运市场十分活跃，这些中转码头已经成为国内液化气运输市场的一支生力军。其中宁波BP公司和镇海炼油厂年下水量约50万吨，浙江中油华电公司年下水量约25万吨。

2、华南地区

以深圳华安、珠海九丰BP、汕头加德士等单位为辐射中心，全年液化气下水量约85万吨，主要流向珠江三角洲地区和潮汕地区，向附近150千米范围辐射。其中深圳华安石油有限公司是一家专门经营纯进口液化气的企业，年进口量达100多万吨，拥有4万吨丙烷和丁烷冷冻储罐各一个，5万吨级码头一个和5000吨级码头两个，并与邻近13个三级站及一个二级码头建立合作关系，年水运量约25万吨。珠海九丰BP公司和汕头加德士公司也是专门经营纯进口液化气的企业，年进口量分别达80万吨和90多万吨，年水运量约分别为45万吨和15万吨。

3、华北地区

以大连地区为中心，向华东、华南及长江三角洲辐射，全年下水量约67万吨。目前，大连地区主要从事液化气下海运作的公司有三家：一是中国石油大连石化公司，该公司现有一座5000吨级和一座1万吨级两个液化气泊位，库容为1.6万吨，2004年下海量约为37万吨；二是大连西太平洋石油化工有限公司，该公司现有一座1500吨级的泊位，库容为5200吨，2004年下海量约为20万吨；三是大连京谷燃化有限公司，现有5000吨和2000吨级两个液化气泊位，库容3000吨，2004年下海量6.8万吨。沿海其他地区下水量约20万吨，其中锦州炼油厂下水约10万吨，天津泰达（天津、燕山中转）下水量约3万吨，福建炼油厂下水量约两万吨，金山、高桥石化共约5万吨。