关 键 词：	2008年 毛纺行业 运行 情况 分析
信息整理：	慧典市场研究报告网 http://www.hdcmr.com/
信息来源：	中研网
发表时间：	2008年10月 7日

　　2008年上半年国家经济继续保持10.4%的发展速度，但由于人民币持续升值、消费价格指数居高不下，国家对环保、社会责任要求以及原料等成本价格涨价和从紧的货币政策给企业生产经营带来了极大困难。世界经济增长的放缓尤其是纺织主要市场美国经济衰退，对出口企业也产生不利影响。面临通货膨胀情况，广大企业积极应对，上半年毛纺行业生产销售继续保持低速增长。1-6月实际与上年同期相比，呢绒、毛毯等产量增速平稳，绒线产量同比略有下降，毛纺织行业和毛纺制品行业运行质量和经济效益基本稳定。
 
　　一、市场情况
 
　　1、 内销市场
 
　　今年上半年，面临国内外两个市场出现的不利形势，毛纺产品的内销市场仍保持了平稳发展。企业也更加注重国内市场开拓。初步统计，1-5月份，规模以上毛纺织企业完成销售产值同比增长+17.9%，比同期出口交货值+2.0%的增幅明显；毛针织企业完成销售产值同比增长+13.1%，高于同期出口交货值增长的+9.0%。表明毛纺织、毛针织企业的国内销售比国际市场销售更加活跃。但受季节因素，以及消费物价指数持续上涨的影响，5、6月销售下降较为明显。据中华全国商业信息中心提供的全国重点大型百货商场服装销售情况看，1-6月份男西装同比提高+7.8%、羊绒衫及羊毛衫增长+2.8%，增幅同比分别回落-9.3%和-4.3%。292户规模以上毛纺制品企业完成销售产值同比增长+23.2%，与出口交货值同比增幅的+21.0%基本持平，内外销差距继续缩小，表明非服装类毛纺产品的国内市场需求稳步增加。
 
    纵观国内市场：08年上半年，内销比例有所增加，出口的严峻形势使得部分企业将一些产品逐步转向国内销售，内销市场的扩展对行业发展的拉动作用进一步加强，但在通货膨胀的压力下，内销市场也呈现疲软的态势。
 
　　2、国际市场
 
　　（1）纵向比较
 
　　今年1-6月份毛毯和地毯等毛纺制品出口增幅明显（但羊毛地毯数量同比下跌-9.0%），分别为+25.8%和+64.3%；羊毛条与毛纱线等上游产品出口均下跌，同比-22.0%及-2.4%（其中精梳毛纱线-14.9%）；毛针织服装及毛梭织服装出口数量同比分别增长+10.8%、+13.3%；毛织物出口量同比增长+5.8%，其中粗梳毛织物（+14.04%）与混纺毛织物出口量（+37.11%）增长较快，但出口量大的精梳毛织物同比下跌-7.0%。从出口单价看：羊毛条同比明显上升达+34.9%；毛针织服装今年提高了+7.5%，增幅高于上年+2.3点，其中羊毛衫较上年同期增幅高达+46.8%,羊绒衫提高了+8.8%（上年同比+2.7点）；毛梭织服装出口单价继续提高，同比增长+9.1%，毛织物出口单价较明显高于上年，同比提高+9.3%。今年1-6月毛纱线出口量与上年基本持平，而价格较上年提高幅度较大同比增长+21.2%。出口产品金额增长均高于出口量的增长幅度（见表1）。
 
　　尽管毛针织服装1-6月出口数量增幅比上年提高+6.5点，但截止6月份，前推12个月出口数量同比则下降-2.8%，其中羊毛衫下降了-8.8%，表明从2007年下半年开始出口放缓并影响至今。
 
　　与前几年相比，今年上半年毛毯及地毯等制品数量高速增长，与其它毛纺类产品相比增幅明显，但地毯出口金额增速远低于数量增长，表明地毯出口仍处于以廉价为优势的数量型增长。
 
    （3）出口地区比较
 
　　各主要出口地区的毛针织服装出口数量同比基本持平，金额同比增幅明显高于数量，其中出口数量占比最大的广东省同比增长+8.3%，金额同比增长+30.4%；占比其次的浙江省，数量同比+27.5%，金额同比增长+69.7%；主要出口地区中，值得注意的是福建省的出口数量、出口单价均下跌，同比分别下跌-15.4%、-4.4%。
 
　　从上半年从各地区毛纱线出口情况看：数量占比90%以上的4个主要地区，出口单价均有提高，其中占比46%、25%的江苏、广东出口单价同比分别提高+21.1点、+13.9点，占比第三位的浙江省累计出口金额超数量同比+34.0点.表明出口毛纱线档次有较大提升。
 
　　毛织物出口表现平稳增长。出口占比超50%的江苏省单价同比提高+10%以上；上海、浙江出口金额均超数量增长，分别为+8.9点、+5.8点，产品竞争力进一步提高。
 
    上半年地毯出口数量增长迅猛，出口占比第一的浙江省出口量同比提高+125.2%，占比二、三的江苏、山东出口数量同比分别提高+42.1%、+35.6%。从出口单价看：除天津以外的其它地区出口单价同比均不同程度下降。表明地毯主要是靠扩张数量为手段出口的低档产品。
 
　　毛梭织服装出口继续有良好表现，各主要地区出口产品单价均比上年提高。占出口数量20%江苏省表现突出，1-6月出口数量、金额均大幅增长，分别增长+30.2%、+37.7%；而占比16%的浙江省出口数量同比增长达+45.9%，但单价同比下降了-4.1%。可以看出企业在激烈的市场竞争中不断进行营销策略的调整。
 
　　综合以上分析看出：浙江省在羊毛衫、毛纱线（精梳毛纱线）等多类产品中出口表现良好，显示了不错的发展势头，尤其是全国羊毛衫出口数量增长放缓趋势下，浙江省同比增长+32%。江苏省的毛织物及毛纱线出口、广东毛针织服装出口、及山东的地毯出口等均表现良好。
 
　　综上所述：08年1-6月毛纺原料及制品类产品出口数量同比的一些类别中出现不同程度下降，预计下半年毛制品类及毛梭织服装将保持一定增长幅度，毛针织服装全年增长预计将与上年持平。1-6月主要几项产品共出口38.2亿美元，同比增长+23.1%，折人民币有效汇率计，同比仅增长 12.6%。由于人民币的持续升值，企业获得的实际效益情况不能简单与出口金额情况等同。出口型企业更应注重提高产品附加值和自身的核心竞争力，才能抵御人民币升值的影响，提高企业效益。
 
　　二、生产低速增长产销衔接良好
 
　　1、生产基本稳定
 
　　1-6月毛纺生产初步统计，毛纱线生产下滑，累计同比-3.1%，呢绒生产继续增长，同比提高+5.3%，但增速比上年都有所回落。  
 
　　 2、产销衔接良好，内销增长明显
 
　　1-5月份规模以上毛纺织企业、毛针织企业和毛纺制品企业完成主营业务收入同比分别增长+18.9%、+21.6%和+10.1%；1-6 月完成出口交货值同比分别增长+2.0%、+9.0%和+21.0%；累计产销率分别达到96.4%（-0.5点）、98.0%（-0.1点）和94.4% (+0.5点)，表明产销衔接较好。1-5月毛纺织、毛针织和毛纺制品内销比例分别为83.1%（+2.7点）、63.2%（+2.2点）及66.9% （+1.6点），显见内销对行业发展的主要动力作用。
 
　　三、经济运行质量比较平稳，行业效益出现下滑
 
　　行业内运行均较平稳，各行业表现不尽相同。综合分析今年1-5月毛纺织全行业成本、利润构成，毛纺织、毛针织和毛纺制品3个行业主营业务收入和出口交货值同比均有所增加。1－5月规模以上3684户企业共实现利润31.19亿元，同比增长5.36%，比上年同期增幅回落23.38个百分点，亏损企业亏损额达到9.08亿，同比增长19.19%，比上年同期增加25个百分点，亏损面达到29%，高于同期纺织行业1.4%的水平。尤其毛针织服装行业下滑最为严重。企业生产效率和管理水平进一步提高，现金流动效率有所放缓；产品滞销风险有所加大，企业盈利能力有所下降，企业分化趋势较上年有所增加，债务仍是毛纺行业的主要财务负担。
 
　　（一）按行业分析
 
  　　1、毛纺织行业
 
　　1-5月规模以上1393户毛纺织企业实现主营业务收入540亿元，同比增长+18.9%；利润总额22亿元，同比增加3.2亿元；销售利润率达到4.1%，与上年持平；三费占主营收入比例为5.5%（-0.5点），表明毛纺织行业经济运行质量稳定，效益进一步提高。
 
    2、毛针织行业
 
　　1-5月规模以上2003户毛针织企业主营业务收入315亿元，同比增长+10.1%；1-5月产销旺盛，产销率达101.0%。1-5月利润总额8.2亿元，同比降低1.8亿元，销售利润率达到2.6%，比上年同期低-0.9个百分点。三费占主营收入比例为9.0%（+0.4点）。1-5 月国际市场受出口退税及人民币升值影响明显，效益出现下滑，促使企业增加投入加快产品结构调整、提高产品档次，更加注重开拓内销市场。1-5月管理费用、财务费用同比分别增加+12.7%和+23.5%，企业经营负担沉重。
 
　　 3、毛纺制品行业
 
　　1-5月规模以上288户毛纺制品企业实现主营业务收入53亿元，同比继续增长达+21.6%；利润总额比上年同期增加0.2亿元。1-5 月毛纺制品行业的三费占主营收入比例为7.7%，同比-0.7%，其中营业费用和财务费用同比分别增长+19.3%和+17.2%，仍居高不下，管理费同比下降-22.0%，企业资金仍较紧张。
 
　　（二）固定资产投资有升有落
 
　　受国家宏观调控政策影响，1-6月份毛纺织和染整加工企业、毛纺制品企业投资幅度回落后出现回升，毛针织企业投资增长较快。初步统计，1-6月规模以上毛纺织和染整加工、毛纺制品企业综合固定资产计划投资分别为139亿元（+6.3%）和8.7亿元（-51.7%），实际完成固定资产投资分别为45亿元（+31.6%）和3.7亿元（-4.8%），其中毛染整精加工实际投资增速十分明显。毛针织行业计划固定资产投资76亿元（+17.1%），实际完成固定资产投资30亿元（+6.6%）。毛针织企业固定投资的增长反映出企业购买更多的先进设备，例如购进电脑横机等先进设备以提高产品的科技含量、提升产品档次，同时缓解用工困难（见表10）。
 
表10：2008年1-6月毛纺织分行业固定资产投资情况
资料来源：中国纺织工业协会统计中心
 
　　（三）企业实际经营
 
　　据统计，由于出口退税率下调及人民币升值影响，对上年效益较好的出口型企业影响凸显，效益明显下降企业均超过10%，个别毛针织服装企业利润同比下降50%以上。根据协会掌握的部分企业经营情况看，能够保持盈利并同比增长的企业进一步减少，近半数企业利润率同比下跌，与上年同比持平已相当不易。还有三分之一以上的中小企业连续两年亏损，经营十分困难。行业企业两极分化情况更加突出。下半年这种形势将继续而更加严峻。但是由于行业骨干企业抗风险能力较强，企业生产经营仍保持着良性
 
　　四、毛纺业原材料市场
 
　　原材料价格的上涨，造成企业成本不断提高。今年1-6月份，全国原材料、燃料、动力购进价格同比上涨达+11.1%，工业品出厂价格同比上涨+7.6%，居民消费价格同比上涨+7.9%，而其中的衣着类价格同比下降-1.5%，明显滞后于原材料燃料动力等价格的涨幅，可看出，企业受到原料和产品市场双重压力加大。
 
　　在羊毛原料进口方面，羊毛总体价格继续呈上升趋势，1-6月进口羊毛美元价格累计同比平均上涨+12.9%。从进口地区来看，最大羊毛进口国澳大利亚羊毛进口价格涨幅较大，其它地区相比较为平稳。按羊毛细度来分，细支羊毛涨幅更大。以澳毛为例，2007/08年度与2005/06年度相比，22微米以细的羊毛平均价格上涨幅度为31%到40%不等，23~27微米的羊毛价格上涨幅度为14%至29%不等，而29微米以上的粗支毛均出现不同程度的下降。干旱与农产品价格增涨等因素，导致了各主要产毛国羊毛供给的压力。供给量的不足，且羊毛产量又无法提高，更进一步导致了羊毛价格的上升。这一系列原因造成了不利于毛纺业的发展因素。根据海关提供数据显示：今年1-6月羊毛进口数量同比下跌-8.0%（-14.0点），与前几年相比持续增长的态势已发生变化。
 
　　五、下半年形势仍然严峻
 
　　2008年是行业遇到困难最严峻的一年，由于毛纺产品销售季节性较强，60%以上的销售将于下半年完成，因此下半年的运行状况将更加关键。
 
　　1）羊毛价格持续上涨，特别是细支羊毛价格增长显著，企业将面临更大的经营风险和挑战。另外，世界市场上粮食价格持续上涨，挤压了绵羊畜牧业的空间，不少牧民面临转向粮食生产的选择，使国际羊毛供需进一步面临失衡的压力。
 
　　2）宏观调控政策对出口的影响显现。从紧的货币政策及银行存款准备金的上调，对企业造成很大的资金压力，不利于企业的扩大再生产。8月1日起部分纺织品、服装的出口退税率由11%提高到13%，解除了出口型企业对市场前景的观望，给予行业注入了新的活力，但由于下半年诸多不确定因素影响，将使企业面临更严峻的挑战。
 
　　3）人民币升值对出口的影响。人民币升值幅度进一步加快，对出口企业的效益产生较大影响。
 
　　4）国际经济增长放缓。世界经济增长放缓尤其是美国经济形势的衰退，对出口企业生产不利。全球性的通货膨胀的压力增大，衣着支出趋于疲软，初级产品价格上涨等，对于行业的国际市场发展都是不利的形势。预计今年全年地毯及毛毯类产品出口将继续保持上升态势，毛织物出口缓慢上升，毛纱线出口出现下滑趋势，毛针织服装及毛梭织服装出口增长趋缓。
 
　　5）内销形势不容乐观。内销在行业发展中的重要程度不断增强，但受到通货膨胀压力增大的影响，内需也表现出疲软的现象。消费者物价指数（CPI）持续高涨，且随着CPI的增长，衣着类消费价格指数与CPI呈相反的增长，显示随着物价增长，人们把更多的消费用于生活用品的购买，衣着类产品市场受到挤压。面对出口的压力，不少企业减少了出口比重，调整转入内销市场，也进一步加剧了内销市场的竞争。
 
　　6）劳动力紧缺和劳动力成本的提高，加大了企业生产经营负担与难度。
    总之，行业只有加快产业结构调整、积极面对竞争，才能从根本上应对目前的困难，进入良性的发展。