聚酯工业是一个与国计民生息息相关的产业，其产品广泛用于化学纤维、轻工、电子、建筑等国民经济的各个方面。聚酯纤维用于衣着、装饰和纺织品，其产量在我国已经占到合成纤维总产量的80%以上；聚酯瓶主要用于饮料和食品包装，已涉及碳酸饮料、食用油、调味品、速冻食品、啤酒、白酒、农药、医药、化妆品、个人护理品等的包装；聚酯薄膜主要用于胶片片基、磁带片基、电容器膜、光盘、IC卡等领域。因此，聚酯工业一直是我国化学工业发展的重点，近10年来发展迅猛。目前，我国已成为世界第二大聚酯生产国，2004年聚酯生产能力达到1650万t/a，与1995年的215.6万t/a生产能力相比，年均增长率为22.5%；2004年聚酯产量约1170万t，与1995年的179万t相比年均增长率为20.7%，远远高于同期GDP的增长率。

    目前，我国的聚酯工业还存在着不少问题，其中最突出的表现就是聚酯产业链发展不均衡，聚酯产能增速过快过猛，装置开工率屡创新低(2004年开工率只有70.9%)；而原料发展滞后于聚合，聚酯原料对苯二甲酸(PTA)和乙二醇(EG)国内需求主要依赖进口，2004年PTA和EG的自给率仅为43.6%和46.4%，由此导致国内市场价格常受国际市场行情的冲击，不仅影响国内聚酯生产的正常进行，而且使涤纶纤维的生产在降低成本上无法掌握主动权，影响我国聚酯产业的整体运行效率。

    为改善整个聚酯工业上下游产业结构不配套的局面，国家积极支持大型聚酯原料基地的建设，以降低对进口原料的依存度，保证聚酯工业健康持续发展。目前，国内PTA的生产厂家正在积极地进行PTA装置的新建和扩建，同时中国PTA市场巨大的发展潜力也吸引了许多国外公司投资建厂，它们纷纷通过合资或独资建设PTA生产装置。但国内新增的PTA生产能力将面临一系列挑战，其中缺乏PX稳定供应将是主要问题之一。因此，只有解决了上下游结构不配套的矛盾，才能促进聚酯产业健康持续发展。

    1  产业现状

    1.1  聚酯

    我国聚酯的生产起步较晚，20世纪70年代开始形成上海、天津、辽阳等生产基地。20世纪80年代，国产间歇式、半连续的小聚酯生产装置建设较多，据统计有110家以上。2000年，国内总聚酯生产能力由1997年334万t/a增加到595万t/a，在2001年至2004年4年间，我国又新增聚酯产能近1100万t/a，仅2004年投产的就有24条大聚酯生产线，近400万t/a的产能。2004年底，国内聚酯产能达到1650万t/a，实际产量1170万t，装置开工率只有70.9%。

    1.2  PTA

    我国从20世纪70年代中期开始引进PTA生产技术，到20世纪90年代末已形成一定的生产规模。除扬子石化外，其他企业的PTA装置全部是为聚酯装置配套建设的。为了满足不断增加的聚酯生产需求，扬子石化、上海石化、仪征化纤等生产装置均实施了“脱瓶颈”改造，大幅提高了PTA生产能力。BP公司与福华集团、中国化纤公司合资的35万t/a(实际能力50万t/a)珠海PTA项目于2003年初投产，厦门翔鹭石化涤纶纺纤公司PTA装置于2003年投产，生产能力为90万t/a，经过脱瓶颈改造，目前已达120万t/a，为全国最大规模。到2004年底，国内已有13套装置，总生产能力达到了475万t/a，2004年实际产量469.4万t，装置开工率93%。

    1.3  EG

    从1978年北京燕山石油化工有限公司引进第1套环氧乙烷/乙二醇(EO/EG)装置至今，我国已相继引进了11套EO/EG装置，主要采用世界SD、Shell、UCC三大专利商技术。到2004年底，我国乙二醇总生产能力约114.5万t/a，同年产量94.9万t。扬子石油化工股份有限公司为最大生产企业，装置能力为26万t/a。受乙烯资源限制，我国乙二醇生产厂家目前全部分布在中石化和中石油两大公司，其中中石化公司有6家，总生产能力为78.5万t/a，约占我国乙二醇总生产能力的68.6%，中石油公司有5家，总生产能力为36万t/a，约占国内总生产能力的31.4%。

    1.4  PX

    国内从20世纪的70年代中期开始生产PX，主要与对苯二甲酸二甲酯(DMT)和PTA装置配套建设，到2000年国内PX的装置能力在1990年底基础上翻了一番。2004年，国内对二甲苯生产企业主要有9家，总装置能力约为224万t/a。2005年，镇海石化完成了45万t/a到60万t/a的扩建工程，成为国内最大的PX生产企业。其次为扬子石化，目前有两套装置，共计55万t/a装置能力，目前正在进行新增25万t/a的扩能改造。受资源条件限制，PX装置主要集中在中国石化和中国石油两大集团公司，其中中石化PX生产能力174.31万t/a，中石油生产能力36.34万t/a。2004年，国内PX产量188.01万t,

     我国聚酯工业上下游发展很不均衡，聚酯发展过快过猛，而原料发展滞后，特别是EG受原料乙烯来源限制，发展严重滞后于聚酯的发展，近些年一直没有新建装置。表2为2000-2004年我国聚酯原料的市场供需平衡情况。从表2可以看出，自2000年至2004年，聚酯原料PTA、EG和PX的净进口年均增长率远高于产量年均增长率，其中EG产量年均增长率只有1.1%，而净进口年均增长率高达33.8%；PX的产量年均增长率虽然达到了10.3%，但其净进口的年均增长率却达到了56.7%。
    2发展趋势

    2.1聚酯产能进一步增加，技术水平进一步提高
    我国国民经济将在较长一段时间内保持稳定快速增长。国内消费需求空间巨大。2004年我国人均纤维消费量约12.9kg，约为美国的1/3；人均瓶级切片消费量1kg，约相当于美国的1/8，国内对聚酯产品的消费需求尚存在巨大的增长空间。另外，随着中国聚酯产品竞争力的增加，世界聚酯行业竞争格局和产业分工进一步深化调整，中国聚酯工业将在满足国内市场需求的同时，出口市场也会有进一步的发展。

    2004年底国内的聚酯总产能就已经达到1650万t/a，但到2004年底已建成但尚未投产的聚酯线还有13条，合计产能227万t/a，即将建成投产的聚酯线有3条，合计产能约400万t/a，另外还有14条在建聚酯线，合计产能共约200万t/a。到2005年国内聚酯总产能可能达到1950万t/a。随着新建大型聚酯生产线的不断增加，一些小型聚酯、切片纺企业将逐渐被淘汰，预计到2010年我国聚酯生产能力将达到2400万t/a，2004-2010年年均增长率约为6.4%，装置开工率将由目前的71%提高到79%，预计2010年产量在1900万t左右。

    2.2PTA产能增长快，投资呈现多元化

    面对国内聚酯原料巨大的消费缺口，国内主要的PTA生产企业纷纷进行扩能改造。同时，随着国家放开对PTA装置建设的一些限制，投资呈现多元化趋势，一批外资和民营资本进入PTA产业，使得PTA生产能力迅速增长，2005年两家民营PTA项目浙江华联三鑫公司一期60万t/a项目和浙江逸盛石化公司60万t/a项目分别顺利建成投产，另外尚有多个已获国家批准的大型PTA在建和计划建设项目，辽阳石化、扬子石化、上海远东、绍兴纵横、张家港三井、宁波三菱、珠海BP等项目已开始建设。据初步统计，近期有计划的新增PTA总生产能力总计约1300万t/a，按目前各企业项目进展情况分析，到2010年国内的总生产能力有望达到1300万-1500万t/a，虽然PTA市场资源充裕，但开工率将受PX原料供应的影响，一些完全依靠市场采购PX的生产装置很难保证高负荷开工率，预计2010年国内PTA产量约1100万t，开工率近80%。按聚酯对PTA的单耗0.864计，可满足约1100万t/a聚酯生产能力的原料供应，尚有540万t的市场缺口，产品自给率为67.1%，较2004年提高23.5个百分点。

    2.3EG发展滞后，仍将是自给率最低的聚酯原料

    由于受乙烯资源条件限制，在2005-2010年期间，我国新增EG生产能力主要集中在中国石化集团下属企业及中外合资企业，分别占60%和23%。预计2010年以前我国EC生产能力将新增192万t/a，到2010年有望达到310万t/a。按2010年国内聚酯产量1900万t，EG表观消费640万t预测，届时EC国内产品自给率可由2004年的22%提高到48.3%，但仍将有330万t的市场缺口，仍将是自给率最低的聚酯原料。因此，我国应在今后新建的大型乙烯生产基地有计划地再新建几套大型乙二醇生产装置，以进一步改善国内的供需状况。我国近期的新增能力见表4，长远的建设计划还会有镇海炼化公司的60万t/a和大连乙烯的50万t/a。主要新增计划见表4。

    2.4PX新建计划较多，但仍不能满足上游产品发展要求

    我国是一个芳烃资源短缺的国家，尤其是甲苯和对二甲苯，供求矛盾一直十分突出。面对继续新增的PTA生产能力，国内今后几年也有多项新建和扩建计划，大部分项目是企业内部上下游的整合，直接供企业内部PTA装置。目前国内比较落实的几项PX建设计划见表5。

    另外，目前一些在建大型乙烯项目，或原有中小乙烯扩建都有可能提高芳烃的供应量，主要有四川乙烯、独山子乙烯、天津乙烯等，长远可能还会有武汉乙烯、镇海乙烯、抚顺乙烯、大连乙烯等。另外，洛阳石化计划将在16万t/a的PX装置扩能到21.5万t/a的基础上，在扩建后的炼油厂下游新建45万t/a的第二套PX装置。齐鲁石化公司称其正在考虑在山东淄博建设40万t/aPX项目，目前还处于项目的前期研究阶段，距离项目的投产还有一段时间。在福建泉州，作为与埃克森美孚合资项目的一部分，也计划建设一套70万t/a的PX装置。据以上建设计划预测，如果上述项目均能顺利实施，到2010年国内的PX生产能力有望达到580万t/a，PTA生产的PX单耗以0.67t/t计，可满足约860万t/aPTA生产的原料需求，按照目前国内PTA的建设计划，仍有约160万t的PX供应缺口。

    3讨论与建议

    3.1聚酯应放慢建设速度

    我国聚酯产品的出口主要通过纺织品服装出口。我国是世界纺织品服装的生产和出口大国，纺织工业是我国最具比较优势的产业之一，自2000年以来我国的纺织品服装出口以年均两位数的速度快速增加，我国纺织品出口量已经占到世界纺织品贸易总量的20%以上。目前，在我国的纺织品服装出口中，聚酯纤维约占全部聚酯纤维消费量的35%。但从近年的出口市场情况来看，我国聚酯产品的出口尚存在许多不确定因素。一是国际上形形色色的贸易保护主义使得我国聚酯产品的出口屡屡受阻，加上一些政治因素的影响，贸易争端不断；二是国家从2005年元旦起对部分纺织品加征出口关税，希望通过采取这一措施来鼓励高附加值产品出口，改变我国纺织品出口量多价低的不利局面。目前，国内聚酯产业对出口市场较大的依赖性已经成为国内聚酯产业健康持续发展的重大隐患。因此，在聚酯产能增长的同时，一些没有技术创新优势、没有管理优势、没有品质和品种优势的小聚酯、切片纺企业将逐渐退出，行业的优化整合也将进一步加快。今后国内聚酯产能不可盲目大量扩增，以免出现生产过剩和开工率过低的不良局面。

    3.2加快上下游一体化发展进程，促进产业链协调发展

    目前，我国聚酯产业的产业现状基本处于“下游发展过快，上中游发展滞后”的局面。下游发展过快导致开工率屡创新低，下中游发展滞后使得对进口产品依存度过高，而EG和PX的发展又受资源限制。在今后的发展中，应加快企业上下游一体化的发展进程，通过采取上下游一体化的产业发展模式，尽快化解产业链发展不均衡的矛盾，促进产业整体、均衡、持续、健康地发展。

    目前，国内一些主要聚酯生产企业已经开始将产业发展方向逐渐向中上游转移，像厦门的翔鹭准备新建120万t/aPX生产装置，完成了从PX到PTA，再到聚酯的产业链整合；聚酯生产企业浙江华联三鑫公司一期60万t/aPTA项目于2005年4月顺利建成投产，浙江恒逸集团和荣盛化纤集团合资建设的PTA项目于2005年7月26日经国家发改委核准，聚酯和尼龙纺织纤维生产商深圳联合发展集团(UDC)也将向上游拓展建设PTA装置。通过企业内部的产业结构调整，经过从点到面的不断发展，中国的聚酯产业质量将逐步得到优化升级。

    3.3努力实现产业技术升级，节约能源和资源，走节约型产业发展道路

    由于我国聚酯产品的市场竞争日趋激烈，努力提高产业技术升级，节约能源和资源，走节约型产业发展之路已成为我国聚酯产业发展的必由之路。今后几年，产业结构、产品结构、市场结构的调整步伐将加快，再加上一批规模比较大、技术水平比较先进的新装置陆续投产，聚酯产业发展的热点、重点和模式将出现转变，伴随着不断地优胜劣汰，聚酯产业总体技术水平会持续提升，聚酯产业整体的能耗和物耗指标将有所下降，产品品质将稳步提高，同时聚酯的生产将朝重点企业和主要区域集中，企业间的竞争将逐渐由量向质的方向转移，产品的技术含量和附加值会越来越高。