一、尼日利亚宏观经济情况分析

　　尼日利亚位于非洲西部，国土面积923,768平方公里。2006年尼国内人口普查数字1.4亿，是目前非洲地区人口最多的国家。

　　尼日利亚是次撒哈拉地区第二大经济国家，整个国家蕴含包括石油、煤铁矿等丰富的自然资源。最近5年尼经济增长稳定，年均GDP增长率达到5%。2006年，尼GDP增长率5.63%，总量约为1422.7亿美元，人均GDP达到1016.2美元。尼国民经济高度依赖石油产业，尽管尼政府曾采取多项改革措施来调整经济结构，大力促进农业、固体矿业、制造业等其他产业发展，2006年尼外汇收入的92.3%还是来自于原油出口。今年，随着国际市场原油价格持续攀升，尼总体经济形势看好。10月底，尼外汇储备已接近490亿美元，为历史最高。受益于外汇收入增长，尼近两年加大对外债的清偿，于去年5月和今年4月先后退出巴黎俱乐部和伦敦俱乐部债务国行列，尼目前外债仅为30.35亿美元。

　　自1999年奥巴桑乔民选政府成立后，尼陆续加大对电力、通讯、交通运输等基础设施的建设力度，最近5年年均投入接近百亿美元。但由于基础差，腐败问题严重和缺乏合理、连续的规划，改进速度缓慢，落后的基础设施迄今仍是制约尼经济发展的主要瓶颈。

　　二、尼日利亚基础设施现状及我企业与之合作情况

　　（一）交通

　　尼近年来交通行业发展平缓，公路是尼主要交通命脉，承担全国货运量的80%，客运量的95%。尼目前有各级公路总长20万公里，其中3.5万公里是联邦政府负责修建的高级主干道公路，承担主要的运输职能。由于雨季影响和缺乏维护等原因，尼公路状况较差，特别是尼东南部和西北部公路段，路面毁损严重。不过从1999年开始，尼政府逐步投入大量资金用于公路修缮和建设，仅首都地区就累计投入3610亿奈拉（约合27.78亿美元）。2004年，尼联邦公路维护局（FERMA）启动对联邦政府道路的维护计划。目前，尼全国每年用于公路建设的资金超过20亿美元，全国累计有超过110个公路和桥梁项目竣工，另有118个项目处于不同阶段在建。

　　尼现有铁路总长3557公里，其中3505公里为窄轨单轨线，始建于1898年殖民地时期，1965年完工。尼铁路主要由东北至西南的两条干线组成，东为哈克特港至迈都古里，西为拉各斯至卡诺。另有七条支线。由于尼政府对铁路系统长期忽视，缺乏维护和资金投入，尼目前仅有46辆机车和1109节车厢可以投入运营，客运和货运能力持年下降。2006年尼铁路系统旅客运量和货物运量分别仅为750亿人公里 和180亿人公里（尼央行2006年年报），较2005年又分别下降60%和10%，尼铁路目前只能提供最低程度的运输服务。为减轻公路运输负担，发展联合运输系统，近年来尼政府正着力恢复铁路运力以及大力发展轨道交通。2006年10月，尼政府同中土公司签署了尼日利亚现代化铁路项目，计划修建拉各斯至卡诺的双线标准轨，线路全长1315公里，合同金额83亿美元。此外，尼还有计划在阿布贾和拉各斯建设轻轨铁路，以及修建哈克特至亚尼古等快速铁路线。

　　尼全国有各种类型机场70个，其中22个隶属于尼联邦机场管理局，承担全国全部的商业旅客运输和货物运输。这些机场主要分布在各州首府和联邦首都区。由于近20年尼政府对机场建设的投入逐年减少，尼国内22个机场设备老化、过时等问题均非常严重，没有一个能达到国际民航组织规定的安全标准。尼机场跑道、停机坪和候机楼等亟需维修或新建，雷达、X光机和安保设施等设备也需要更新或添加。尼从2001年开始对机场进行私有化改造，出让机场特许经营权，目前22家机场已经分别交由4家公司运营，预计在私营资本的驱动下，对尼机场的投资改造今后将会逐年增加。

　　尼目前有8个主要海港，11个油码头，102个码头泊位，年货物吞吐能力3500万吨。尼海港设备较先进，目前西非许多国家和地区的进出口贸易也通过尼港口完成。尼海运贸易占整个西非地区的68%，每年创造收入约300亿奈拉。尼内河通航河流有12条，承担内河航运的主要是尼日尔河和贝努埃河，内河航线总长3000公里。由于缺乏投入和河流淤塞等原因，尼内河水运并不发达，主要服务于东南部尼日尔三角洲地区。尼政府未来将大力发展欧尼、卡拉巴和联邦海洋三个自由港项目，为石油和天然气产业发展，以及推动进出口贸易提供更大便利。

　　自上世纪80年代进入尼市场，以中土和中地公司为代表的我土建企业经过长期发展，已在尼站稳脚跟，本世纪头几年的承包金额均稳定在2亿美元左右。最近几年发展迅速，去年更是取得长足突破，除中土公司与尼交通部签署了83亿美元巨额的铁路合同外，中土和中地公司还分别在尼北部高速公路重点项目中获取一个标段，金额合计5.3亿美元。这在西方公司长期把持的尼公路市场是一巨大突破，标志我企业的经营已获得尼方认可，并逐渐进入尼交通产业发展的主流市场。从占有率看，我企业承揽的公路修建项目大概占尼市场份额的10%，并有逐渐扩大趋势；铁路项目和其它轨道交通项目目前只有中土公司一家在运作，虽然去年韩国也有意与尼方合作建设东线铁路，但迄今尚未签署正式合同；在港口和机场建设方面，由于尼方长期缺乏资金投入，目前我企业仅少量承建机场跑道工程，尚未形成规模。近年来，随着尼方在交通产业投入的不断加大，在尼从事土建工程的企业逐渐增多，市场竞争激烈。同当地公司比，我企业具备一定的技术和设备优势，但是工程造价偏高，社会关系网络较薄弱；同B公司等外国知名企业相比，我企业具备价格优势，但是工程质量和管理水平又相对不足。目前，尼市场虽竞争激烈但仍属合理程度，寻求准确的市场定位，发挥竞争优势，可以有效实现我企业在尼日利亚的可持续性发展。

　　（二）电力

　　尼大多数电力供应基础设施建于上世纪七八十年代，由于缺乏后续投入和必要的维护，其发电和输电能力已严重滞后于经济发展。尼日利亚现有12个发电厂，其中9个为天然气火力发电厂，3个为水力发电厂。殖民统治期间，尼日利亚还曾建设过两个煤炭热力电厂，但从发现石油天然气资源后，煤炭热力电厂便被闲置，电力设施严重老化和失修，直至停产。现有电厂中，除Omotsho、Papalanto和Alaoji三家天然气电厂为最近两年新建，其它均建于1990年之前。由于新建电厂配套输变电网线和天然气供应管道尚未全部建成，目前尼全国电力供应仍主要依靠过去旧有的9家发电厂维持。尼现有装机容量6000兆瓦，但可以利用的电力输出尚不到3000兆瓦，整个国家的电力需求在10000兆瓦左右，缺口巨大。2003年，尼人均用电量仅为125千瓦时，尚不足南非的3%；只有40%的尼日利亚人口（主要是城市人口）可以获得电力供应，实际电力用户不足400万个。由于供电紧缺，尼日利亚大部分政府机关、事业单位以及97%以上的制造商不得不自备发电机发电，电力供需矛盾突出成为阻碍尼经济发展的主要问题之一。尼现有5个输电区和10个配电区，大部分地区如东北部、西北部及东南部至今没有电网设施。在有电网设施地区，电能损耗率高达30-45%。至2006年，尼的输变电线路包括5000公里的330千伏线、6000公里的132千伏线、23573公里的33千伏线和19226公里的11千伏线，此外还包括1790个配电变压器和680个连接变压器。尼输电线路老化和过载问题严重，由于缺乏更新和维护经常造成系统瘫痪，并由此带来巨大的输电损失。

　　尼前总统奥巴桑乔非常重视电力工业，并着手通过私有化改革推动其发展。尼日利亚供电局在2005年被拆分重组为尼日利亚国家电力控股公司以及18家不同的公司，其中包括6个发电厂、1家输电公司和11家配电公司，同时成立尼日利亚电力管理委员会统管全国电力工业。尼联邦政府加大对电力工业的投资力度，1999年至2005年期间共投资约20亿美元用于改善电力生产、传输和销售。此外，尼政府还通过制定若干投资优惠政策，包括企业建成投产初期免缴企业所得税、免税期后提供投资补贴、以及生产用设备提供关税减免等举措来吸引外资和私营投资者投资电力行业。

　　时至今日，尼日利亚仍没有电力设备生产能力，在电力设计、设备采购、工程施工、检修维护和运行管理等方面基本上还是空白，严重依赖外国承包商。1999年，我企业进入尼电力市场，此后发展迅速，先后承接了Omotsho和Papalanto天然气电厂一期、卡诺-杜塞-阿扎雷132千伏250公里输电线路、尼日利亚整体电力计划（NIPP）输变电系列第1标段和第22-2标段等大型项目，葛洲坝公司更是在今年与尼能源部签署了"非洲第一大"的Mambilla水电工程项目。目前，我企业在尼电力市场承包金额合计已超过30亿美元，电站项目占尼市场份额接近60%，输变电项目市场份额约为10%。同美英德等西方国家比，我企业的竞争优势主要体现在价格，不利因素则包括以下三个方面：

　　1， 机电设备、材料及设计标准差异

　　尼现有电力系统多使用西方标准和参数，中国机电设备和材料有些与其要求不符，在兼容性上不能完全吻合。若要生产厂家专门为在尼项目生产，则会极大提高成本，丧失价格优势。此外，我国多数电力承包商对西方设计标准不够熟悉，所以在执行合同时需要同业主和西方咨询公司进行大量谈判，经常为此耽误工期，影响进度。

　　2， 发包方式变化

　　长期以来，资金问题一直是制约尼电力发展的主要瓶颈，特别是私有化改革后，由联邦政府出资建设的电力项目将越来越少。目前，尼政府正大力提倡外企和私企以BOOT的方式承包电厂项目，参与电力运营，这对我企业又是严峻挑战。因为加入运营就意味要直接面向广大用户收费，而电力收费在尼一直是一件令政府头疼的问题，外资公司在这方面只会面对更大困难。

　　3， 本地化问题和语言障碍

　　我企业较多从国内招聘员工和分包商，使用本地员工不多。这样一方面造成人力成本增加，另一方面在满足当地政府本地化要求、解决就业问题等方面也得不到好评。此外，尽管多数中国工程师和项目经理业务能力过硬，但是英语水平不高，工作中往往需要专业的翻译人员协助，不仅增加人力成本，还经常因为翻译过程中的信息流失降低沟通效率。

　　（三）电信

　　2001年，尼政府通过实施拍卖电信业经营许可权调整电信产业政策，打破NITEL垄断经营的格局，有力促进了国内电信产业发展。近年来，尼日利亚是非洲电信产业发展最快的国家之一，2002年至2006年年均增长率超过100%。

　　在移动通信市场方面，尼日利亚通信委员会（NCC）先后拍卖四张GSM运营牌照给MTN等四家公司，其移动电话用户从2001年的不足30万迅猛增长至2006年底的3000万，电话普及率超过20%。拍卖GSM全移动网络牌照同时，NCC为保护投资者利益设定5年保护期。随着2006年2月保护期到期，尼移动通信市场发生了一些变化，Starcomms等四家CDMA私有运营商也已经获得全移动网络牌照。预计至2009年，尼CDMA用户将至少达到600万，其网络容量将会接近1000万线左右，即每年将有数百万线的投资。

　　比较移动通讯的迅速发展，尼固定电话业务发展缓慢。尼固话网用户在近五年间仅从60万增长至180万，远远不及移动用户同期近百倍的增长率。NITEL作为最大的固话网运营商，其客户数量还一直呈下降趋势。造成尼固话网发展不及移动通信的主要原因是：非洲国家的电信基础设施普遍较弱，固话网的接入成本过高，回收期长，私营资本兴趣不高。

　　尽管尼电信产业发展很快，但是仍处于电信基础设施建设的起步阶段，电信服务总体水平依然落后，发展潜力巨大。尼目前拥有人口约1.4亿，但电信用户只有3200万，普及率仅为22.86%。而由于市场上存在数量众多、规模不一的运营商，不同运营商间的互联互通较差，造成固定电话和移动电话用户主要集中在少数富裕人群、政府机构和公司企业，很多富人同时拥有几个运营商的号码，尼电信服务并未普及到大多数消费者中，实际的普及率可能远低于以上数字。此外，尼移动通讯覆盖范围小，目前仅限于部分大城市，广大农村和边远地区通讯设施仍然严重缺乏。

　　尼政府近年来坚持和鼓励发展本国私有电信产业，不断改善电信产业投资环境，为吸引更多外资创造了良好条件。2006年初，尼政府下调了电信产品进口关税，从原来的39％调整为目前的0－20％。尼目前是全非洲电信产业自由竞争机制程度最高的国家，海外投资者纷纷看好尼电信市场，仅私人投资就从1999年的5000万美元增加到2006年底的约100亿美元，增幅巨大。随着北非和南非电信投资的降温，西非已成为新的投资热点。预计到2009年，尼电信业投资将从目前的100亿美元上升到150亿美元，年均发包金额将超过20亿美元。

　　我企业于1999年进入尼电信市场，最早来尼开展业务的是华为、中兴和上海贝尔，目前在尼经营的也主要是这三家公司。在经历最初三年的市场培育期后，2002年，中兴和上海贝尔先后与尼通信部签署了尼农话网一期项目承包合同，合同金额均接近1亿美元。04至06年是我通讯企业发展最为迅速三年，共签合同59个（04年19个、05年25个、06年15个），合同金额合计19.2亿美元（04年3.3亿、05年8.9亿、06年7亿）。目前，我企业已逐渐囊括尼全部政府项目，对私营运营商的设备供应比例也在稳步提高，在尼市场份额已超过50%，成绩不俗。同西方爱立信等老牌通讯公司相比，我企业的竞争优势主要体现在价格和交付能力，不利因素则包括融资手段较单一和商务谈判能力相对较差。

　　（四）民用建筑

　　近年来，尼日利亚城市化进程加快，目前尼全国有7000万城市人口，约占人口总数的50%。到2010年，这个数字预计将达到1个亿。伴随城市人口的扩张，带来许多社会问题，首当其冲的是住房及各类配套设施短缺。根据尼环境和住房部公布数据，尼66%的普通百姓没有自己的住房，70%的人口居住在条件简陋的"棚户区"。在尼最大城市拉各斯，平均40个人使用一个卫生间，8到10个家庭共用一个厨房和卫生设施。据估计，尼全国范围尚需要1600万套住房，特别在快速发展的城市中心，分析每年至少需要100万套房屋单元，尼住宅建设远远落后于人口出生速度和农村人口向城镇地区的迁移。

　　为推动住房建设和房地产业发展，尼前总统奥巴桑乔在2002年创建了"国家住房发展基金"，为普通百姓购买住房和公共住宅项目开发提供贷款。尼政府同时修订住房方针和城市发展方略，推出一系列吸引私营资本和外资的措施，为投资者利益提供更多保护。随着私营资本的介入，尼建筑和房地产业发展迅速。2006年，英国公司ACTIS投资4000万美元在拉各斯建成西非最大最先进的购物和娱乐中心，尼十字河州政府同时投资2.5亿美元计划在卡拉巴建设尼最大的商业中心和旅游度假村。目前，尼民用建筑产业每年吸引投资金额均稳定在20亿美元左右。伴随建筑行业的快速发展，尼城市建设设计落后、缺乏可持续性的发展计划，国产建筑材料匮乏，以及私营资本开发房价过高等仍是困扰尼民用建筑发展的重要问题。

　　由于民用建筑市场门槛低，技术和施工能力要求不高等原因，尼该市场长期以来一直由本地建筑公司把持，我企业市场占有率不高，每年承揽的项目仅在几千万美元左右，主要是一些政府项目。同本地建筑公司相比，我企业在设计和施工能力上有优势，但工程造价偏高，社会关系和商务谈判能力也相对薄弱，这是制约我企业在该领域进一步发展的主要因素。

　　三、在尼承包工程需要注意的问题

　　1，政府信用差，政策缺乏连贯性，腐败问题严重。

　　同多数非洲人一样，许多尼日利亚人缺乏基本的诚信意识，做事随心所欲，这一点即使是政府机构也无法避免。尼政府政策朝令夕改，缺乏连贯性，经常任意变更或中止合同，不执行FIDIC规范，承包商甚至无法按照国际惯例索赔，这给我企业在尼进行合同谈判和项目实施增添许多困难。此外，尼日利亚是一个极其腐败国家，2006年在"透明国际"全球腐败国家排名位列18（2005年名列第6）。在尼开展承包工程有许多不确定因素，需要我企业时刻注意。

　　2，工程款拖欠问题严重。

　　工程款支付不及时，拖欠严重是尼工程承包市场的普遍现象。我企业在与尼方签订合同时一定要谨慎约定付款和交付条件，在项目实施过程中切忌冒进，应注意保持工程进度与业主付款相一致，从而避免因拖欠造成损失。

　　3，工程管理欠规范。

　　尼工程项目的实施遵循标准合同范本，但执行不够严谨，实施过程中人为因素较多，业主、咨询变更设计频繁，经常造成人力物力浪费，给施工带来不利影响。

　　4，外汇管制和汇率风险。

　　尼存在外汇管制，无法实现资金自由汇出。尽管近一年来尼货币汇率基本保持稳定，但考虑尼国民经济对石油产业的过分依赖和尼政局及三角洲地区的不稳定因素，尼货币汇率仍存在较大的潜在风险。妥善选择结算货币，进行合理的币种搭配，或在合同中对汇率变化充分加以约定，可以有效帮助我企业减少汇率损失，也是我企业在尼开展承包工程必须关注的问题。

　　5，安全问题。

　　治安、疟疾和交通安全是尼日利亚"三大害"。尼全国社会治安状况普遍较差，抢劫和盗窃等犯罪案件几乎每天都有发生，其经济首都拉各斯更是有"犯罪之都"一称。尼南部尼日尔河三角洲地区是武装分子的聚居地，由于该地区长期以来经济和社会发展边缘化，导致该地区民众对政府极度不满，绑架外国人质事件非常频繁。从2006年开始，三角洲地区累计被绑架外国人质已超过200个。目前，多国政府已要求公民从该地区撤出。此外，尼是疟疾疫情高发区，由于整体卫生条件差，在尼务工人员基本没办法不被感染疟疾。尼交通状况同样无法令人乐观，其路面上行驶的多是十几年、二十年的二手汽车，由于车况、路况差，加上黑人司机多有不良驾驶习惯，交通事故频发。这些安全问题也是我企业在尼经营每天必须面对的，需要我企业采取必要措施加以防范，以确保财产安全和人身安全得到合理保障。